TradingKey

• หุ้นไมครอนเผชิญความผันผวนและแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม • สภาวะตลาดหน่วยความจำตามปัจจัยพื้นฐานยังคงตึงตัวเชิงโครงสร้างพร้อมภาวะขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้สภาวะเป็นกลาง พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์

TradingKey - แอมะซอน (AMZN) มีกำหนดรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 29 ตุลาคม ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ ราคาหุ้นปิดที่ระดับ 254.60 ดอลลาร์ โดยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 250 ถึง 260 ดอลลาร์ หากการเติบโตของ AWS อัตรากำไร และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด ราคาหุ้นอาจทะลุผ่านกรอบการสะสมกำลังในปัจจุบัน และกลับไปทดสอบระดับราคาสูงสุดเดิมใกล้ 280 ดอลลาร์ที่เคยทำไว้ในเดือนสิงหาคม

TradingKey - ก่อนเปิดตลาดในวันที่ 29 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) DoorDash (DASH) ได้ประกาศข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่แน่นอนกับ Maplebear Inc. (CART) ด้วยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยราคาเสนอซื้อที่ 65 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาปิดของ CART เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม อยู่ 26%

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Cullen/Frost Bankers แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของงบดุลและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยายตัวขึ้น โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้นประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 467.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 178.5 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดแตะที่ 2.84 ดอลลาร์ เทียบกับ 2.67 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ยอดสินเชื่อเฉลี่ยเติบโต 9.0% และยอดเงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.6% ซึ่งช่วยสนับสนุนให้อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 3.78% อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจ และค่าใช้จ่ายผลขาดทุนทางเครดิตได้กดดันการเติบโตของกำไร ขณะที่จำนวนหุ้นที่ลดลงช่วยให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่ากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

รายได้ประจำไตรมาส 3 ปี 2026 ของ GATX เพิ่มขึ้น 36.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 598.0 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ GATX เพิ่มขึ้น 28.0% สู่ระดับ 105.2 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลด (diluted EPS) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ จาก 2.25 ดอลลาร์ โดยมีธุรกิจ Rail North America เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ซึ่งกำไรของกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 121.3 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สูงขึ้น แม้ต้องเผชิญกับต้นทุนดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ GATX คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ประจำปี 2026 หากไม่รวมรายการปรับปรุงภาษีและรายการอื่น ๆ จะสูงกว่า 10.30 ดอลลาร์เล็กน้อย

Ameriprise Financial ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำไตรมาสในอัตรา 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

TriMas (NASDAQ: TRS) รายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 178.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้นปรับลด (diluted EPS) จากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องอยู่ที่ 0.37 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับที่เคยขาดทุน 0.12 ดอลลาร์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 47.9% สู่ระดับ 13.6 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเติบโตในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และต้นทุนองค์กรที่ลดลง สามารถชดเชยแรงกดดันต่ออัตรากำไรในกลุ่มผลิตภัณฑ์เชี่ยวชาญพิเศษ (Specialty Products) ได้ ทั้งนี้ บริษัทปิดไตรมาสดังกล่าวด้วยเงินสดจำนวน 1.16 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งยืนยันคำแนะนำแนวโน้มกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (adjusted EPS) ไว้ที่ 1.60 ถึง 1.70 ดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของยอดขายรวมทุกกลุ่มธุรกิจขึ้นเป็น 4% ถึง 6%

รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2026 ของอัลไนลัม ฟาร์มาซูติคอลส์ (Alnylam Pharmaceuticals) เพิ่มขึ้น 17% สู่ระดับ 1.458 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้สุทธิจากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 52% สู่ระดับ 1.292 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากยอดขาย AMVUTTRA เพิ่มขึ้น 65% สู่ระดับ 1.130 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับลดตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 15.72 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 2.14 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้จำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์เป็นหลัก มากกว่าการเติบโตจากการดำเนินงาน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐาน GAAP ลดลง 6% สู่ระดับ 345.8 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และค่าใช้จ่ายทางการค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัลไนลัมได้ยืนยันแนวทางผลประกอบการตลอดปี 2026 อีกครั้ง ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิจากการขายผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง 4.7 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5.1 พันล้านดอลลาร์

เมดิคอล พร็อพเพอร์ตี้ส์ ทรัสต์ (MPT) รายงานรายได้ประจำไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 250.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้นปรับลด (diluted EPS) อยู่ที่ 0.34 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับขาดทุน 0.13 ดอลลาร์สหรัฐในปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญแตะระดับ 201.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 157.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์หนี้จำนวน 69.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี กำไรจากการดำเนินงานปกติที่ปรับปรุงแล้ว (normalized FFO) ลดลงสู่ระดับ 63.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น จาก 77.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เนื่องจาก HSA ค้างชำระค่าเช่าประจำเดือนกันยายน ซึ่งส่งผลให้ NFFO ประจำไตรมาสลดลง 0.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น แม้ว่ารายได้ค่าเช่าตามใบแจ้งหนี้จะสูงขึ้นก็ตาม

NextDecade รายงานว่า โครงการ Rio Grande LNG เฟส 1 ยังคงมีความคืบหน้าเร็วกว่ากำหนดและอยู่ในงบประมาณ ขณะที่ FERC ได้อนุมัติกำลังการผลิต 30.15 ล้านตันต่อปี (MTPA) สำหรับ 5 สายการผลิตแรก

รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ของ Establishment Labs เพิ่มขึ้น 33.9% สู่ระดับ 72.0 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรายได้ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 119% สู่ระดับ 26.0 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากกลุ่มหัตถการแบบบอบช้ำน้อยเพิ่มขึ้น 124% สู่ระดับประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ ด้านผลขาดทุนสุทธิตามมาตรฐาน GAAP ขยับแคบลงเหลือ 10.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.4 ล้านดอลลาร์ บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระรายไตรมาสเป็นบวกได้เป็นครั้งแรกที่ประมาณ 7.7 ล้านดอลลาร์ และ 5.1 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ พร้อมทั้งปรับเพิ่มประมาณการรายได้ตลอดทั้งปีเป็นมากกว่า 274 ล้านดอลลาร์

ยอดขายสุทธิประจำไตรมาส 3 ปี 2026 ของแพทริค อินดัสตรีส์ (Patrick Industries) อยู่ที่ 975 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 976 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดลดลงสู่ระดับ 0.64 ดอลลาร์ จาก 1.01 ดอลลาร์ รายได้จากกลุ่มรถ RV ลดลง 15% แต่การเติบโต 30% ในกลุ่ม Powersports, 14% ในกลุ่ม Marine และ 4% ในกลุ่มที่อยู่อาศัย ช่วยชดเชยการลดลงดังกล่าวได้เกือบทั้งหมด อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐาน GAAP หดตัวลงเหลือ 5.1% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างกดดันผลประกอบการ ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วทรงตัวอยู่ที่ 6.8% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับ 116 ล้านดอลลาร์ ส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันลดลงเหลือ 147 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

BorgWarner จะเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ระบบขับเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าสูงรุ่นใหม่ สำหรับโครงการยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ในอนาคตของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลก

บอร์กวอร์เนอร์ (BorgWarner) คว้าสัญญาธุรกิจมอเตอร์ไฟฟ้า (eMotor) หลายรายการในประเทศจีน สำหรับโครงการยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตในช่วงระหว่างปี 2027 ถึง 2028

Federal Signal (NYSE: FSS) รายงานยอดขายสุทธิประจำไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 655.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้นเจือจางตามมาตรฐาน GAAP (GAAP diluted EPS) เพิ่มขึ้น 16% สู่ระดับ 1.29 ดอลลาร์ และยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 33% สู่ระดับ 620.1 ล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มธุรกิจ Environmental Solutions เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการ อุปสงค์ในตลาดหลังการขาย และการบริหารจัดการราคาและต้นทุน ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Safety and Security Systems บันทึกการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัวลงและมียอดคำสั่งซื้อลดลง นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานประจำไตรมาสยังปรับตัวดีขึ้น ช่วยเสริมความยืดหยุ่นของงบดุล ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรต่อหุ้นปรับปรุง (adjusted EPS) สำหรับตลอดทั้งปี และปรับแคบกรอบประมาณการยอดขาย เนื่องจากคาดว่าจะเกิดความล่าช้าในการส่งมอบรถเก็บขยะจากบุคคลที่สาม

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม อีไล ลิลลี่ (LLY) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และได้ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ตลอดทั้งปีขึ้นอีกครั้ง ด้วยแรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ในยา Mounjaro และ Zepbound ส่งผลให้รายได้ประจำไตรมาสของบริษัทแตะระดับ 24.397 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ของวอลล์สตรีทที่ประมาณ 22.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก หลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นของอีไล ลิลลี่ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกัน ณ เวลาที่รายงาน สัญญาล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.08% สัญญาล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.28% และสัญญาล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 1%

รายได้ไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Ranpak เพิ่มขึ้น 2.3% สู่ระดับ 101.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลขาดทุนต่อหุ้นปรับลดแคบลงสู่ (0.08) ดอลลาร์ จาก (0.12) ดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว 110 basis points สู่ระดับ 35.6% และ EBITDA ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 5.1% สู่ระดับ 22.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากระบบอัตโนมัติเติบโต 22.7% ซึ่งช่วยชดเชยยอดขายกลุ่มวัสดุกันกระแทกที่ลดลงและปริมาณการขายวัสดุกระดาษสิ้นเปลืองที่ลดลง 2.5% ด้านผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับจุดคุ้มทุน แต่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 8.7 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้กำไรตามมาตรฐาน GAAP ยังคงติดลบ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงแนวทางคาดการณ์ประจำปีเดิม และคาดว่าจะมีรายได้จากระบบอัตโนมัติประมาณ 60 ล้านดอลลาร์

PHINIA (NYSE: PHIN) รายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 912 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายปี และมีกำไรต่อหุ้นปรับลดตามมาตรฐาน GAAP ที่ 1.80 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.33 ดอลลาร์ ในส่วนของ EBITDA ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 135 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้น 20 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 14.8% ขณะที่กระแสเงินสดอิสระปรับปรุงลดลงเหลือ 73 ล้านดอลลาร์ จาก 104 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การเติบโต 4.2% ของกลุ่มธุรกิจ Aftermarket Solutions ช่วยชดเชยการลดลง 1.8% ของกลุ่มธุรกิจ Power Systems นอกจากนี้ PHINIA ยังได้ปรับเพิ่มและบีบแคบกรอบแนวโน้มผลประกอบการตลอดปี 2026 ในหลายรายการ รวมถึงยอดขายสุทธิที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง 3.625 พันล้านดอลลาร์ ถึง 3.675 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุงที่ 500 ล้านดอลลาร์ ถึง 520 ล้านดอลลาร์

APi Group (NYSE: APG) รายงานรายได้สุทธิประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ที่ 2.554 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเติบโตจากภายในอยู่ที่ 15.7% ด้านกำไรต่อหุ้นเจือจางตามมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ จาก 0.20 ดอลลาร์ ขณะที่ EBITDA ปรับปรุง เพิ่มขึ้น 24.6% สู่ระดับ 350 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขยายตัว 20 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 13.7% ส่วนงานบริการเฉพาะทาง (Specialty Services) เป็นผู้นำการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ แม้อัตรากำไรขั้นต้นรวมจะลดลง 120 เบสิสพอยต์ อันเนื่องมาจากสัดส่วนของประเภทโครงการและธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ APi ยังได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และ EBITDA ปรับปรุงสำหรับเต็มปี 2026 ขึ้นอีกด้วย