TradingKey

• หุ้น Amazon ปรับตัวลดลงท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับการเตรียมยื่นฟ้องคดีผูกขาดทางการค้าโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) • นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (sector rotation) กดดันมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง • กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ SpaceX ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดของหุ้น Amazon และหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงมาก (mega-cap) อื่นๆ ลดลง

• คำเตือนด้านความปลอดภัยและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ FDA กำลังกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน • หุ้นเผชิญกับการบีบอัดของมูลค่า (valuation compression) ท่ามกลางการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรมในเซกเตอร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ในวงกว้าง • การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและข้อจำกัดด้านงบประมาณการใช้จ่ายของโรงพยาบาลกำลังส่งผลกระทบกดดันต่อการเติบโตของ Intuitive Surgical

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันลดการถือครองสินทรัพย์ในกลุ่มโลหะมีค่า • สถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ได้ลดความน่าดึงดูดของแร่เงินในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ • แรงเทขายทำกำไรและความต้องการลงทุนที่ชะลอตัวลง ได้ส่งผลให้ราคาแร่เงินปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ไปสู่แนวโน้มขาลง

• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวงกว้าง • ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับศูนย์เปอร์เซ็นต์ • ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงส่งผลให้ความต้องการเงินฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวลดลง

TradingKey - ในวันที่ 17 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก แถลงการณ์มติอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุว่า เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งนี้ โดยรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ไว้ที่ระดับ 3.50%–3.75% พร้อมทั้งคงกรอบนโยบายการเงินที่กำหนดให้มีเงินสำรองอย่างเพียงพอในระบบธนาคารไว้ตามเดิม ทั้งนี้ แผนภาพคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ที่เผยแพร่ออกมาร่วมกับมติอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้ ได้ส่งสัญญาณเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish) อย่างชัดเจน โดยค่ากลางของอัตราดอกเบี้ยใน Dot Plot อยู่ที่ระดับ 3.8% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมีนาคมที่ระดับ 3.4%

• EURUSD ปรับตัวลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในเชิงคุมเข้ม (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ • เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของเฟดจำนวน 9 รายในขณะนี้คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2569 • ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และช่วยหนุนสกุลเงินดอลลาร์

• หุ้น Nu Holdings ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากกิจกรรมการซื้อขายคอลออปชัน (call option) ที่มีแนวโน้มขาขึ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • บริษัทฯ ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน • นักลงทุนสถาบันยังคงเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่านักวิเคราะห์จะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระยะสั้นก็ตาม

• Synopsys เปิดตัวโซลูชัน Multiphysics Fusion โดยบูรณาการเทคโนโลยีของ Ansys เพื่อรองรับการออกแบบชิปที่มีความซับซ้อน • Elliott Investment Management เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรเงินทุนและการดำเนินงาน • Synopsys ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปี ท่ามกลางอุปสงค์เชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI

• Cummins ได้ลงนามในสัญญาเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าขนาด 2 กิกะวัตต์ให้กับ Circe Energy • โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนศูนย์ข้อมูลไปจนถึงปี 2030 ซึ่งช่วยตอกย้ำการเติบโตของแผนกธุรกิจพลังงานของ Cummins • นักวิเคราะห์หลายรายปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังการประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว

• หุ้นของ Cadence ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มตลาด EDA ที่แข็งแกร่ง และนวัตกรรมการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI • ChipStack AI Super Agent รุ่นใหม่ ช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบชิปให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับ Nvidia • Cadence ได้ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวหลายปีกับ Intel Foundry เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตขนาด 14A

• GBPUSD ปรับตัวลดลงเนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สวนทางกันของสหราชอาณาจักร และยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ • อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงของสหราชอาณาจักรช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ • ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์และสนับสนุนความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

• ราคาแพลทินัมปรับตัวลดลงเนื่องจากพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงและแรงเทขายทำกำไร • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของเฟดและการคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงคุมเข้มได้เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองแพลทินัม • ภาวะขาดดุลอุปทานเชิงโครงสร้างยังคงดำเนินอยู่ แม้จะมีการปรับฐานราคาในระยะสั้นที่ขับเคลื่อนโดยจิตวิทยาตลาดก็ตาม

• ข้อมูลเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์ที่ชะลอตัวลงช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง • ราคาสินค้ากลุ่มนมทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ซบเซา ส่งผลกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ • เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก่อนหน้าการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่กำลังจะมาถึง

• ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 1% ซึ่งช่วยหนุนส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ Mizuho • Mizuho ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุด 1 แสนล้านเยน • Mizuho วางแผนจัดสรรงบประมาณ 3 พันล้านปอนด์เพื่อขยายธุรกิจในสหราชอาณาจักร

• เบิร์นสไตน์ (Bernstein) เผยแพร่บทวิเคราะห์ในเชิงบวก โดยระบุถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนในดาต้าเซ็นเตอร์ • เวอร์ทิฟ (Vertiv) ได้เข้าซื้อกิจการเทอร์โมคีย์ (ThermoKey) เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการความร้อนและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว • บริษัทฯ ยังคงมียอดคำสั่งซื้อคงค้าง (backlog) มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไรจากธุรกิจเดิม (organic growth)

• Citi ได้จัดให้หุ้น RTX อยู่ในกลุ่มเฝ้าจับตาปัจจัยหนุนขาขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (upside catalyst watch) พร้อมคงคำแนะนำ 'ซื้อ' • RTX กำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่ในระดับสูงสำหรับโครงการด้านการป้องกันประเทศ • บรรดานักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 จะออกมาแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากยอดสั่งซื้อคงค้าง (backlog) ที่แข็งแกร่งของบริษัท

• การพุ่งขึ้นของราคาทองแดงทั่วโลกได้รับแรงหนุนจากภาวะขาดแคลนอุปทานและความต้องการในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น • Southern Copper รายงานกำไรสุทธิรายไตรมาสสูงกว่าคาดการณ์ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มการผลิต • สถาบันการเงินรายใหญ่ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเติบโตของการผลิตที่แข็งแกร่ง

• หุ้น Capital One ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขานรับความคิดเห็นในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์และแรงหนุนจากโมเมนตัมในวงกว้างของกลุ่มภาคการเงิน • บรรดานักลงทุนต่างมุ่งเน้นไปที่การควบรวมกิจการกับ Discover และการประสานพลังทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน • ยอดหนี้สูญตัดบัญชีสุทธิที่อยู่ในระดับสูงและอัตราการค้างชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นประเด็นความกังวลหลักสำหรับนักลงทุน

• AppLovin เผชิญแรงกดดันในทิศทางขาลงจากปัจจัยลบในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วทั้งอุตสาหกรรมและการจัดสรรเงินทุนใหม่ • การเทขายหุ้นจำนวนมากโดยบุคคลภายในได้สร้างความวิตกกังวลในตลาดมากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร • นักลงทุนมีความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Axon ทั่วโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น

• หุ้น TSMC ปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมในวงกว้างของกลุ่มเทคโนโลยีและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI • TSMC และ Amkor ร่วมมือกันเพื่อขยายขีดความสามารถด้านการบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในรัฐแอริโซนา • ตัวชี้วัดทางเทคนิคของ TSMC ในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดที่เป็นกลาง