TradingKey

หุ้น Micron Technology ปรับตัวขึ้นอีก 5% ในวันนี้ ส่งผลให้ราคาขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เนื่องจากวาณิชธนกิจหลายแห่งยังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าหุ้นดังกล่าวจะพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่

Tradingkey - SpaceX (SPCX) เริ่มแสดงสัญญาณชะลอความร้อนแรงลงหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาด โดยเมื่อวานนี้ (17 มิถุนายน) SPCX บันทึกสถิติราคาหุ้นปรับตัวลดลงตลอดทั้งวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียน โดยราคาหุ้นปิดลบ 4.95% อยู่ที่ 191.82 ดอลลาร์ หลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 187 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการย่อตัวลงประมาณ 15% จากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 225.64 ดอลลาร์ และในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้ หุ้น SPCX ยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรับลดลงกว่า 3% ในบางช่วง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นกำลังเร่งตัวขึ้น และบรรยากาศการลงทุนในตลาดได้เปลี่ยนผ่านจากการแห่ไล่ซื้อเก็งกำไรในทิศทางเดียวในก่อนหน้านี้ ไปสู่มุมมองที่มีความเห็นต่างกันมากขึ้นในตลาด

TradingKey - การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของ SpaceX (SPCX) ได้สร้างกระแสการแห่ลงทุนของนักลงทุนรายย่อยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวอลล์สตรีท โดยจากข้อมูลล่าสุดของ Vanda Research พบว่า ยอดซื้อสุทธิของนักลงทุนรายย่อยในหุ้นดังกล่าวพุ่งสูงถึง 369.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 วันทำการแรกหลังจากการเปิดตัวเข้าซื้อขาย

TradingKey - ในวันพฤหัสบดีตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สของสามดัชนีหุ้นหลักสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนในตลาดฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้า แม้ว่า เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะส่งสัญญาณเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (hawkish) ภายหลังการประชุมนโยบายครั้งแรกของเขา ซึ่งส่งผลให้ตลาดต้องกลับมาประเมินความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ใหม่ แต่การลงนามในข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประกอบกับความคาดหวังที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงานและกระตุ้นความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

• คาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น • ธนาคารกลางเม็กซิโกปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ประจำปี 2569 ลงเหลือ 1.1% • นักลงทุนสถาบันกำลังปรับลดสถานะการเปิดรับความเสี่ยงในธุรกรรม Carry Trade ที่เกี่ยวข้องกับเงินเปโซเม็กซิโก

• นโยบายการเงินเชิงคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองแพลทินัม • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงช่วยลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดกระแสเงินทุนสถาบันไหลออกจากโลหะมีค่า • ความต้องการแพลทินัมทั่วโลกคาดว่าจะหดตัวลง 9% ซึ่งจะช่วยลดภาวะขาดดุลอุปทาน

หุ้น Nebius ปรับตัวขึ้นกว่า 5% แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 300 ดอลลาร์ ส่งผลให้ต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการย่อตัวของราคา

• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงท่าทีที่เข้มงวดขึ้น (Hawkish) และความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย • ความสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยบรรเทาความร้อนแรงของราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงตามไปด้วย • ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกดดันให้คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลง

• ท่าทีสายเหยี่ยวของเฟดส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0% • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกว้างขึ้นและช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ • บรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยลดความต้องการถือครองเงินฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

TradingKey - ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้ประกาศครั้งสำคัญบน Truth Social แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่า แอปเปิล (AAPL) ได้บรรลุข้อตกลงความเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับอินเทล (INTC) เพื่อร่วมกันดำเนินงานออกแบบและผลิตชิปภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้หุ้นของอินเทลพุ่งขึ้นกว่า 9% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังการประกาศข่าวดังกล่าว

• ท่าทีสายเหยี่ยวของเฟดและการแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้ราคาสปัลลาเดียมปรับตัวลดลง • ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงนำไปสู่การไหลออกของเงินทุนจากสถานะการลงทุนในกลุ่มโลหะปลอดภัย • การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในภาคยานยนต์และแนวโน้มอุปทานส่วนเกินในตลาดส่งผลให้เกิดปัจจัยต้านเชิงโครงสร้างในระยะยาว

เคธี วูด เข้าซื้อหุ้น Coinbase ในราคาต่ำและขายหุ้น Robinhood ในราคาสูง ซึ่งเป็นการจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่สวนทางกันของทั้งสองบริษัทได้อย่างแม่นยำ

TradingKey - เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ตามเวลาเขตตะวันออก EQT บริษัทไพรเวทอิควิตี้แห่งยุโรป ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Exolaunch ผู้ให้บริการปล่อยดาวเทียมซึ่งมีฐานการดำเนินงานในกรุงเบอร์ลิน โดยไม่มีการเปิดเผยมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ในวันเดียวกัน Financial Times รายงานว่า EQT ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ Intertek บริษัทตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสัญชาติอังกฤษ ด้วยมูลค่าข้อตกลงประมาณ 1.06 หมื่นล้านปอนด์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ (18 มิถุนายน) ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงรักษาแรงดีดตัวกลับในระหว่างวัน โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก่อนกำหนด การฟื้นตัวดังกล่าวช่วยชดเชยการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยท่าทีนโยบายที่เข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ได้เกือบทั้งหมด โดยราคาระหว่างวันดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันพุธที่ 4,219 ดอลลาร์ สู่ระดับ 4,329.9 ดอลลาร์ ณ ขณะหนึ่ง ในทางเทคนิค ระดับ 4,360 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้นสำหรับฝั่งซื้อ (bulls) โดยมีเพียงการทะลุผ่านระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นที่จะเปิดโอกาสให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น (upside) ได้ต่อไป

TradingKey - รายงานจาก Wall Street Journal ระบุว่า ทิม คุก (Tim Cook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ยอมรับในการให้สัมภาษณ์ว่า จากการที่ราคาหน่วยความจำและแฟลชเมมโมรี่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นเรื่องยากที่บริษัทจะแบกรับภาระต้นทุนทั้งหมดไว้ได้ ส่งผลให้การปรับขึ้นราคาสินค้าในอนาคตเป็นสิ่งที่ "หลีกเลี่ยงไม่ได้"

TradingKey - ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สร้างสถิติใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ โดยดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 1.65% ที่ระดับ 71,053.44 จุด ทะลุระดับ 71,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทะลุระดับ 9,000 จุดในระหว่างวัน และปิดตลาดที่ระดับ 9,063.84 จุด เพิ่มขึ้น 2.25% ทางด้าน SK Hynix ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำ พุ่งทะยานกว่า 7% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการส่งมอบตัวอย่างชิป HBM4E

สัญญาณสายเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และบิตคอยน์อาจกลับลงไปทดสอบระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในระยะสั้น

• การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในเชิงคุมเข้ม (hawkish) ของเฟด และความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง • การไหลเข้าของเงินทุนใน ETF ที่ชะลอตัว และการอัปเกรดเครือข่ายหลัก (mainnet) Glamsterdam ที่ล่าช้า ขัดขวางโมเมนตัมของ Ethereum • การเปลี่ยนผ่านไปยัง Layer-2 ช่วยลดค่าธรรมเนียมแก๊ส ส่งผลให้กลไกการเผาเหรียญเพื่อลดอุปทาน (deflationary token-burning) ของ Ethereum อ่อนแอลง

TradingKey - ในระหว่างช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งทะลุระดับสำคัญที่ 9,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ในระหว่างวัน ส่งผลให้ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ในขณะนี้พุ่งสูงเกินกว่า 110% แล้ว

• BNB เผชิญแรงกดดันขาลงเนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะถูกปฏิเสธการอนุมัติใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของกรีซ • ความเป็นไปได้ที่จะถูกกีดกันออกจากตลาดยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของแพลตฟอร์มและประโยชน์การใช้งานของโทเค็นประจำเครือข่าย • ตัวชี้วัดทางเทคนิคของ BNB ยังคงอยู่ในระดับเป็นกลาง แม้ว่ากิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงและการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตาม