TradingKey

• อินเทลเผชิญกับแรงกดดันขาลง เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนงานของธุรกิจรับจ้างผลิตชิปและต้นทุนการผลิตที่สูง • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์และความล่าช้าในความก้าวหน้าของตัวเร่งความเร็ว AI สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนสถาบัน • นักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมายลง ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบ

• หุ้นซีเกทปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวัง ประกอบกับแถลงการณ์คาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง • ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ลดลงและอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอัตรากำไรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความจุสูง (mass-capacity) • นักลงทุนสถาบันกำลังลดสัดส่วนการลงทุนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินและกรอบเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ล่าช้าลง

• หุ้นเวสเทิร์น ดิจิตอล ปรับตัวลดลงหลังจากบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาสที่อ่อนแอ • ความกังวลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรและความเสี่ยงในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการแยกธุรกิจที่เสนอ ได้กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน • แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสร้างความท้าทายให้กับการลงทุนด้านการวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เงินทุนสูง

• หุ้นมาร์เวล เทคโนโลยี (Marvell Technology) ปรับตัวลดลงท่ามกลางความอ่อนแอของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวม และความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเชิงเศรษฐกิจมหภาค • ความเชื่อมั่นของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และความต้องการระบบเครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล (data center) • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณขายสำหรับ MRVL

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม (ตามเวลาตะวันออก) หุ้นของแอปเปิล (AAPL) ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 344.99 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยแอปเปิลมีกำหนดรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม ทั้งนี้ แบงก์ ออฟ อเมริกา (Bank of America) คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานรายไตรมาสจะสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ (Wall Street consensus) โดยประเมินว่าจะมีรายได้ 1.09 แสนล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ 1.89 ดอลลาร์ ซึ่งตัวชี้วัดทั้งสองรายการนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ และ 1.87 ดอลลาร์ต่อหุ้นเล็กน้อย จากการประมาณการดังกล่าว รายได้ของแอปเปิลจะเติบโต 16% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเข้าใกล้ระดับขอบบนของช่วงคาดการณ์แนวโน้ม (guidance) ของบริษัทที่ระบุไว้ที่ 14%–17%

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของที-โมบายล์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรต่อหุ้น • ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีสำหรับ core adjusted EBITDA และกระแสเงินสดอิสระปรับปรุง • บริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินอนุมัติการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผลรายไตรมาสสำหรับผู้ถือหุ้น

• หุ้น SAP ปรับตัวขึ้นหลังจากผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าความคาดหวังด้านผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินหลัก ๆ • การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์และโครงการริเริ่มด้าน AI ช่วยเพิ่มมูลค่าสัญญาและความสามารถในการคาดการณ์รายได้ • การปรับโครงสร้างการดำเนินงานช่วยเพิ่มอัตรากำไรและกระแสเงินสดอิสระของบริษัทได้สำเร็จ

• ไอบีเอ็ม (IBM) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจซอฟต์แวร์และไฮบริดคลาวด์ • การนำแพลตฟอร์ม AI Watsonx มาใช้และสัญญากับลูกค้าระดับองค์กรช่วยเพิ่มมูลค่าประเมินของบริษัท • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่งสัญญาณขาย ขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำเฉลี่ยเป็น "ซื้อ"

• การเติบโตของแอปเปิลได้รับแรงหนุนจากการผสานรวม AI, ความเชื่อมั่นต่อห่วงโซ่อุปทาน และกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบัน • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ โดยระบุถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่และเทคโนโลยี Spatial Computing • แอปเปิลยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม ด้วยรายได้ประจำปีล่าสุดที่ 4.1616 แสนล้านดอลลาร์

• เวอร์ไรซอนมีรายได้จากบริการไร้สายและการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในไตรมาสที่ 2 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ • ความเข้มข้นของการใช้เงินทุนลดลงเนื่องจากการวางโครงข่ายคลื่นความถี่ C-Band เสร็จสิ้นลง ซึ่งช่วยสนับสนุนความมั่นคงของการจ่ายเงินปันผล • นักวิเคราะห์ให้คำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 50.89 ดอลลาร์

เจนเซิน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เอ็นวิเดีย (NVDA) โพสต์ข้อความครั้งแรกบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ โดยเรียกร้องให้มีการพัฒนาโมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส โพสต์ดังกล่าวนะบุว่าเหล่าผู้บุกเบิกโอเพนซอร์สในยุคแรกได้ทำลายแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ว่าความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ต้องพึ่งพาเพียงบริษัทที่ควบคุมรหัสต้นฉบับอย่างเข้มงวด แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่โปร่งใสซึ่งนักพัฒนาทั่วโลกสามารถศึกษา แก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นรากฐานสนับสนุนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ ระบบหลักของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแม้กระทั่งภารกิจสำคัญของกองทัพและหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ

• หุ้นอาร์ม โฮลดิ้งส์ (Arm Holdings) เผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับกรอบเวลาในการสร้างรายได้จาก AI • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการลดลงของระดับมูลค่าหุ้น (valuation compression) ทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม มีส่วนทำให้แรงเทขายระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ส่งสัญญาณแนะนำให้ 'ขาย'

• ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากบรรยากาศความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง • การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อและข้อมูลแรงงานของสหรัฐ ช่วยหนุนความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย • ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยังคงมีท่าทีสายเหยี่ยว ซึ่งช่วยหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

• Applied Materials เผชิญกับแรงเทขายจากความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาคและทิศทางอัตราดอกเบี้ย • การคุมเข้มข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดส่งอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในอนาคต • สัญญาณการชะลอตัวของการใช้จ่ายในส่วนโหนดเทคโนโลยีรุ่นเก่า (mature-node) และภาวะอุปทานล้นตลาดของหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง กดดันความต้องการอุปกรณ์

• หุ้นอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่ำกว่าคาด • การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงภาวะตึงเครียดทางการเงินในกลุ่มผู้ถือบัตรระดับพรีเมียม • นักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมายลง ท่ามกลางการเติบโตที่ชะลอตัวลงในภาคการท่องเที่ยวและความบันเทิง

• หุ้น SNDK ปรับตัวลดลงหลังจากการเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการประจำไตรมาสที่น่าผิดหวัง ประกอบกับแนวโน้มราคาหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND ที่หดตัวลง • การสะสมสินค้าคงคลังในกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กรและความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ซบเซา ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงาน • นักวิเคราะห์หลายรายปรับลดอันดับหุ้นดังกล่าว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่ลดลงและปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค

ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI กลับมาแตะระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent กลับมาแตะระดับ 100 ดอลลาร์ ซึ่งราคาน้ำมันอ้างอิงทั้งสองประเภทได้กลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกครั้ง ความสนใจของตลาดกำลังค่อยๆ เปลี่ยนทิศทางจากตัวเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ไปสู่การคาดการณ์เกี่ยวกับระยะเวลาของความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของราคาน้ำมัน

• ราคา BNB ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างและการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐ • กิจกรรม Launchpool ที่ลดลงส่งผลให้แรงซื้อและความต้องการโทเคน BNB ปรับตัวลดลง • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในขณะนี้ส่งสัญญาณขาย

• XRPUSD ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ • กิจกรรมออนเชนที่ลดลงสะท้อนถึงการพักฐานของตลาดในขณะที่รอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบควบคุมสเตเบิลคอยน์ทั่วโลก • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นกลาง โดยสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจเพิ่งเผชิญกับการถูกบังคับปิดสถานะเมื่อเร็ว ๆ นี้

การฟื้นตัวของอัลฟาเบท (Alphabet) ยังคงอ่อนแอหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และคาดว่าหุ้นจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งอาจส่งผลให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไปสู่ระดับ 270 ดอลลาร์