TradingKey

TradingKey - เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เอเอ็มดี (AMD) ปิดตลาดที่ระดับ 476.15 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.7641 แสนล้านดอลลาร์ ลดลง 1.90% ในวันดังกล่าว หลังจากเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงก่อนหน้า ราคาหุ้นได้มีการปรับฐานลดลงสะสมเกือบ 18.5% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 584 ดอลลาร์

แอปเปิลทำผลงานได้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดากลุ่มแม็กนิฟิเซนต์ เซเว่น (Magnificent Seven) โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งแกร่ง และกลยุทธ์ AI ที่ใช้ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capex) ต่ำ ในขณะที่ราคาหุ้นพุ่งทะลุระดับ 340 ดอลลาร์ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นแตะ 5 ล้านล้านดอลลาร์ แม้จะเผชิญกับแรงกดดันระยะสั้นจากภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และการปรับฐานทางเทคนิค แต่สถาบันการเงินในวอลล์สตรีทยังคงมีมุมมองเชิงบวกในวงกว้างต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีราคาเป้าหมายสูงสุดแตะระดับ 400 ดอลลาร์

• ราคา BNB ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงกดดันด้านสภาพคล่องทางมหภาคและการปรับสมดุลความเสี่ยงของสถาบัน • การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์ เป็นปัจจัยจำกัดการยอมรับของสถาบันและความเชื่อมั่นของนักลงทุน • กิจกรรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์บน BNB Chain ยังคงซบเซา ซึ่งส่งผลให้ความต้องการโทเค็นลดลง

TradingKey - ตามรายงานของสื่อระบุว่า เอ็นวิเดีย (NVDA) กำลังเดินหน้าข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน AI รอบใหม่ ซึ่งอาจมีมูลค่ารวมกว่า 7.5 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึงข้อตกลงที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนล้านดอลลาร์กับเอสเค กรุ๊ป (SK Group) จากเกาหลีใต้ และการเจรจากับโอเพนเอไอ (OpenAI) สำหรับการค้ำประกันการเช่ามูลค่าสูงสุด 2.5 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความกังวลว่ารูปแบบ "การจัดหาเงินทุนแบบหมุนเวียน" (circular financing) ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนอุปสงค์ที่แท้จริงภายในอุตสาหกรรม AI

TradingKey - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของอินเทล (INTC) มีการย่อตัวสะสมมากกว่า 30% จากจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งส่งผลให้เข้าสู่โซนการปรับฐานทางเทคนิค แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2026 ที่บริษัทเพิ่งประกาศจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในทุกด้าน รวมถึงมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แต่ราคาหุ้นกลับไม่สามารถรักษาแรงบวกจากการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ไว้ได้ และยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สเปซเอ็กซ์ (SPCX) ทำจุดต่ำสุดใหม่ระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 107.01 ดอลลาร์ โดยปิดที่ , ลดลงเกือบ จากราคา IPO และมากกว่า 50% จากจุดสูงสุด มีรายงานว่าตัวขับดัน (booster) ไม่สามารถลงจอดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการทดสอบเที่ยวบิน Starship ครั้งที่ 13 ในขณะเดียวกัน เมื่อใกล้ถึงกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (lock-up expiration) นักลงทุนได้เริ่มเทขายหุ้นสเปซเอ็กซ์ และราคาหุ้นยังคงอยู่ในช่วงการค้นหาจุดต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับฐานเป็นเวลาหกสัปดาห์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ลดลงเหลือ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่ฟองสบู่ด้านการประเมินมูลค่า (valuation bubbles) เริ่มลดลง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า สเปซเอ็กซ์จะมีการฟื้นตัวของราคาหรือไม่?

• การใช้จ่ายฝ่ายทุนของกลุ่มไฮเปอร์สเกลและการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์ในปัจจุบันของเอ็นวิเดีย • อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นช่วยสนับสนุนแนวโน้มการประเมินมูลค่าในระยะยาวของเอ็นวิเดีย • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณขาย

• ไมโครซอฟท์รายงานผลประกอบการสิ้นปีงบประมาณที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของรายได้จากปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์ • ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเพิ่มความต้องการของนักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยสำหรับหุ้นไมโครซอฟท์อยู่ที่ 564.09 ดอลลาร์

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของเมตา (Meta) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร • การลงทุนด้าน AI ในธุรกิจโฆษณาและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ • ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของเรียลลิตี แล็บส์ (Reality Labs) ปรับตัวลดลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการควบคุมวินัยด้านต้นทุนและความรอบคอบทางการเงินที่ดีขึ้น

• หุ้นของโคฮีเรนต์ (Coherent) ปรับตัวขึ้นจากความต้องการอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่อยู่ในระดับสูง • การผ่อนคลายข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานสำหรับชิ้นส่วนเลเซอร์ ช่วยสนับสนุนให้ปริมาณการจัดส่งและอัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น • โคฮีเรนต์ (Coherent) รายงานรายได้ประจำปีที่ระดับ 5.81 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี

• หุ้น CrowdStrike ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวในวงกว้างของกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์และการควบรวมแพลตฟอร์มระดับองค์กร • การเปิดรับใช้งานเครื่องมือ Charlotte AI ในระดับสูง ช่วยสนับสนุนการตั้งราคาระดับพรีเมียมและการเติบโตของมูลค่าสัญญา • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสภาวะที่อาจเกิดแรงขาย แม้ว่าการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องประจำปีจะยังคงมีความยืดหยุ่นก็ตาม

รายงานผลประกอบการของอเมซอนและไมโครซอฟท์ช่วยให้ตลาดเห็นห่วงโซ่การส่งผ่านที่ชัดเจนจากการลงทุนใน AI ไปสู่รายได้ ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มหน่วยความจำย่อตัวลงเล็กน้อย เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.53% สู่ระดับ 52,485.03 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.00% สู่ระดับ 25,373.85 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.70% สู่ระดับ 7,489.72 จุด

• หุ้น Coinbase ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่อ่อนแอและแนวโน้มที่ระมัดระวัง • ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยและจำนวนผู้ใช้งานที่มีการทำธุรกรรมรายเดือนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า • ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคส่งผลให้เกิดแรงกดดันขาลงต่อตลาดอย่างต่อเนื่อง

• โมโนลิธิก เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ (Monolithic Power Systems) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโซลูชันระบบพลังงานของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) • นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงการเติบโตของเทคโนโลยีที่มีอัตรากำไรสูง และการประสบความสำเร็จในการกระจายความเสี่ยงออกจากตลาดผู้บริโภค

• ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ขับเคลื่อนการเติบโตของโซลูชันการเชื่อมต่อและ CXL ของแอสเทอรา แล็บส์ • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรระยะยาวและราคาเป้าหมาย หลังส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสภาวะขายสำหรับ ALAB

• คอร์เทวา (Corteva) รายงานรายได้และกำไรประจำไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทปรับลดตัวเลขคาดการณ์ EBITDA ตลอดทั้งปีลง • ความต้องการผลิตภัณฑ์ปกป้องพืชผลที่ลดลงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง • นักวิเคราะห์ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นดังกล่าว หลังจากผลประกอบการทางการเงินที่ย่ำแย่และการระบายสินค้าคงคลังของผู้จัดจำหน่าย

• หุ้นของเอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ (NXP Semiconductors) ปรับตัวลดลง ท่ามกลางการปรับสินค้าคงคลังในตลาดรถยนต์และแรงกดดันในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แปรผันตามวัฏจักรเศรษฐกิจ • อัตราดอกเบี้ยที่สูงบั่นทอนความต้องการยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ของเอ็นเอ็กซ์พี (NXP) • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขายสำหรับ NXPI โดยมีค่า MACD อยู่ที่ -5.657

TradingKey - หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกือบหนึ่งปี หุ้นของไมครอน เทคโนโลยี (MU) ล่าสุดได้เข้าสู่ช่วงการปรับฐานในระดับสูง โดย ณ วันที่ 28 กรกฎาคม ราคาหุ้นของไมครอนปิดที่ 820 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการย่อตัวลงประมาณ 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน

• หุ้นเวอร์ทิฟ โฮลดิ้งส์ (Vertiv Holdings) ปรับตัวขึ้นหลังจากผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ • การปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีสะท้อนถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าปัจจุบันหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold)

• เทรน เทคโนโลยีส์ (Trane Technologies) มีผลประกอบการไตรมาสสองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร • ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยระบุถึงยอดคำสั่งซื้อค้างส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์และความต้องการที่แข็งแกร่ง • หุ้นดังกล่าวสะท้อนถึงสัญญาณทางเทคนิคของภาวะขายมากเกินไป (oversold) และคำแนะนำซื้อจากนักวิเคราะห์