Soho House fechará capital em acordo de US$ 2,7 bilhões, Ashton Kutcher entrará no conselho

18 Ago (Reuters) - A Soho House SHCO.N está se tornando privada em um negócio de US$ 2,7 bilhões liderado pela MCR Hotels, sediada em Nova York, coroando uma fase turbulenta do mercado e dificuldades financeiras que eliminaram quase metade do valor da operadora de clubes de membros de alto padrão desde sua estreia em 2021.

Os acionistas da Soho receberão US$ 9 por ação, um prêmio de 17,8% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. Suas ações subiram 16% no pré-mercado, para US$ 8,86, após o anúncio da empresa na segunda-feira.

O ator e investidor em tecnologia Ashton Kutcher também se juntará ao conselho do Soho após o acordo, e a empresa nomeou o veterano da hospitalidade Neil Thomson como diretor financeiro para suceder Thomas Allen com efeito imediato.

O Soho foi fundado pelo restaurateur Nick Jones em 1995 na Greek Street, em Londres, acima do seu restaurante, o Café Boheme, como um ponto de encontro para pessoas criativas. Conhecido por seus interiores elegantes e exclusividade, o clube agora opera na Europa, América do Norte e Ásia.

Mas menos de três anos depois de abrir o capital, o Soho formou um comitê especial do conselho para explorar a possibilidade de fechar o capital da empresa, já que o clube de luxo lutava para obter lucro, apesar do crescimento no número de associados e na receita.

Pelo novo acordo, a MCR Hotels ficará com as ações negociadas publicamente do Soho, enquanto o fundador Nick Jones e o presidente executivo Ron Burkle e sua empresa de investimentos Yucaipa manterão o controle majoritário do negócio.

Daniel Loeb, cujo fundo de hedge Third Point detém uma participação de quase 10% no Soho, havia instado a empresa, no início deste ano, a adotar um processo de vendas "justo" depois que o Soho anunciou uma oferta de aquisição de capital de um consórcio não identificado no final de 2024.

O investidor bilionário afirmou que outras partes com experiência em investimentos no setor de hospitalidade poderiam estar interessadas no ativo. Ele também classificou a oferta de US$ 9 por ação como um "negócio vantajoso" e destacou os "conflitos de interesse e a influência indevida de Burkle no conselho".

A Yucaipa de Burkle e o fundador Jones possuem coletivamente cerca de três quartos da empresa.

O Third Point de Loeb não retornou imediatamente um pedido de comentário da Reuters na segunda-feira.

Fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management APO.N estão apoiando o negócio por meio de financiamento de capital híbrido, informou a Soho. O Wall Street Journal noticiou no domingo que a Apollo deveria fornecer mais de US$ 700 milhões em capital próprio e financiamento de dívida para o negócio.