A canadense Gildan comprará a Hanesbrands por US$ 2,2 bilhões para expandir seus negócios de vestuário básico

Por Savyata Mishra

13 Ago (Reuters) - A Gildan Activewear GIL.TO concordou em comprar a fabricante norte-americana de roupas íntimas Hanesbrands HBI.N por US$ 2,2 bilhões em dinheiro e ações, disseram as empresas na quarta-feira, enquanto a empresa canadense busca expandir sua presença no mercado de vestuário básico.

A Gildan, cujas marcas incluem Anvil, Gildan e Gold Toe, pagará cerca de US$ 6 por ação da Hanesbrands, o que representa um prêmio de 24% em relação ao fechamento de segunda-feira e implica um valor patrimonial de US$ 2,2 bilhões.

Ações da Hanesbrands r ose 2.6 % a US$ 6,34 no início negociando após subir até 40% no dia anterior, quando a notícia da aquisição surgiu pela primeira vez.

O acordo combina a presença da marca Hanesbrands no varejo por meio de suas marcas populares, como Hanes, Bonds, Maidenform e Playtex, com a forte presença da Gildan no mercado atacadista nos Estados Unidos, Canadá, América Latina, Ásia-Pacífico e Europa.

"A combinação desses dois grandes fabricantes... faz sentido no papel", disseram analistas do Citigroup após a notícia da aquisição, acrescentando que a Gildan poderia administrar os negócios da Hanesbrands com mais eficiência, dada sua experiência em fabricação de baixo custo.

O Financial Times foi o primeiro a relatar o potencial acordo (link) na terça-feira, seguido por outros MÍDIA, incluindo a Reuters.

O acordo encerra um capítulo turbulento para a Hanesbrands, marcado por anos de subinvestimento, dívidas pesadas e uma série de aquisições que produziram resultados mistos desde sua cisão do conglomerado Sara Lee em 2006.

As vendas da Hanesbrands despencaram nos últimos três anos em meio à forte concorrência no mercado de artigos esportivos e à demanda por produtos de refrigeração, mas os esforços de redução de custos e melhorias na cadeia de suprimentos aumentaram suas margens no ano passado.

Em um movimento para se concentrar em suas categorias principais, a Hanesbrands tem se desfeito de ativos de forma constante, incluindo a venda de sua marca de roupas esportivas Champion para a Authentic Brands em um acordo de US$ 1,2 bilhão (link) ano passado.

A Gildan disse que pretende iniciar uma revisão de alternativas estratégicas para a Hanesbrands Austrália, o que pode incluir uma venda ou outra transação, após o fechamento do negócio.

A transação deverá ser concluída no final de 2025 ou início de 2026 e provavelmente aumentará imediatamente o lucro ajustado por ação.