BUZZ CORREÇÃO-Celcuity sobe após aumento de títulos conversíveis e venda de ações

30 Jul - ** Ações da Celcuity CELC.O sobem 1,3% para US$ 39 antes do fechamento, após empresa de biotecnologia levantar mais capital do que o planejado

** O CELC de Minneapolis, Minnesota, anunciou os preços na quarta-feira (link) ofertas públicas simultâneas de US$ 175 milhões em títulos conversíveis de 2,75% a 6 anos(CBs) e ~2,2 milhões de ações, incluindo 400.000 warrants pré-financiados, a US$ 38

** O total da receita bruta da oferta de ações equivale a US$ 85 milhões

** Preço de conversão inicial dos CBs fixado em US$ 51,30, um prêmio de 35% sobre o preço de oferta das ações

** Na terça-feira, as ações da CELC encerraram a sessão com alta de 4,7%, a US$ 38,50, após a divulgação da cotação na segunda-feira (link) ofertas planejadas de US$ 150 milhões em CBs e US$ 75 milhões em ações

** Na segunda-feira, as ações da CELC subiram 167% após a empresa dizer (link) seu medicamento experimental, gedatolisib, combinado com o Ibrance da Pfizer PFE.N e o Faslodex da AstraZeneca AZN.L, atrasou a progressão do câncer de mama avançado em mais de sete meses, em comparação com o Faslodex sozinho em um estudo de estágio avançado

** A CELC pretende usar os recursos líquidos das ofertas para capital de giro e fins gerais, incluindo ensaios clínicos, lançamento comercial e despesas com P&D

** Em conexão com a oferta dos BCs, a empresa determinou que não realizará transações de chamadas limitadas, que são transações de derivativos para compensar a diluição

** Jefferies, TD Cowen e Leerink são os bookrunners das ofertas

** Todos os 8 analistas que cobrem a CELC estão otimistas; preço médio de US$ 54, acima dos US$ 28 do mês anterior, segundo dados da LSEG