A concessionária Duke Energy venderá seus negócios de gás natural no Tennessee por US$ 2,48 bilhões

Por Pooja Menon

29 Jul (Reuters) - A Duke Energy DUK.N disse na terça-feira que venderia seu negócio de distribuição de gás natural no Tennessee para a Spire SR.N por US$ 2,48 bilhões em dinheiro, já que a concessionária pretende otimizar as operações e liberar capital para investir em atualizações da rede elétrica.

Cerca de US$ 800 milhões dos recursos serão usados para pagar dívidas da Piedmont Natural Gas, enquanto os US$ 1,5 bilhão restantes apoiarão o plano de capital de US$ 83 bilhões da Duke, com prazo de cinco anos, focado na modernização da rede e na transição energética, disse a empresa.

"Essa estratégia de reciclagem de capital se torna cada vez mais valiosa à medida que a Duke Energy enfrenta um crescimento significativamente maior na demanda por eletricidade de data centers e na expansão industrial em seus territórios de serviço", disse o analista da Jefferies, Julien Dumoulin-Smith.

Essa simplificação deve melhorar a eficiência operacional e reduzir o risco regulatório à medida que a Duke Energy navega em sua estratégia de transição energética, disse Dumoulin-Smith.

As concessionárias de energia elétrica da Duke atendem cerca de 7,4 milhões de clientes na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Indiana, Ohio e Kentucky. Suas ações subiram 1,4%, para US$ 119,26.

O acordo de venda do negócio da Piedmont Natural Gas Tennessee inclui quase 3.800 milhas de gasodutos de distribuição e transmissão e uma instalação de gás natural liquefeito que atende cerca de 205.000 clientes.

As principais operações da Piedmont permanecerão na área da Grande Nashville após o fechamento da transação, previsto para o primeiro trimestre de 2026.

A empresa de gás natural Spire disse que garantiu uma linha de crédito-ponte com a BMO Capital Markets para todo o preço de compra e está buscando um plano de financiamento permanente, incluindo uma combinação equilibrada de dívida, patrimônio e títulos híbridos.

A empresa também está avaliando a venda de ativos não utilitários, como instalações de armazenamento de gás natural, como uma possível fonte de fundos.

O presidente-executivo da Spire, Scott Doyle, disse em uma teleconferência que a empresa espera solicitar aprovação regulatória à Comissão de Serviços Públicos do Tennessee em até 45 dias.

Espera-se que a integração dos negócios do Tennessee expanda a presença de serviços públicos da Spire, somando-se às suas operações existentes no Missouri, Alabama e Mississippi.