Por Tanay Dhumal e David French
29 Jul (Reuters) - A empresa de serviços de campos petrolíferos Baker Hughes BKR.O disse na terça-feira que compraria a Chart Industries GTLS.N em um acordo de US$ 13,6 bilhões totalmente em dinheiro, incluindo dívidas, superando uma oferta de fusão previamente acordada. chapéu Gráfico bateu com o rival Flowserve FLS.N no mês passado.
O acordo dará à Baker Hughes maior exposição à tecnologia industrial que atende a gás natural liquefeito e centros de dados, em um momento em que a energia norte-americana exportações e infraestrutura digital crescimento são despertando enorme interesse de empresas e investidores.
Faz parte dos esforços da Baker Hughes para alavancar seu portfólio de tecnologia industrial e energética, o que ajudou (link) aumentar os lucros do segundo trimestre e continua um reequilíbrio de seus negócios, afastando-os de seu foco tradicional em serviços de campos petrolíferos.
"O acordo pode verificar alguns pontos estratégicos importantes para a Baker, incluindo maior diversificação do setor, maior receita com serviços de pós-venda e aumento de margem", disse o analista Keith Mackey, da RBC Capital Markets.
A Baker pagará aos acionistas da Chart US$ 210 por ação, o que representa um prêmio de 22% em relação ao fechamento anterior, um de acordo com uma declaração que disse que o acordo deve ser fechado em meados de 2026. Isso avalia o patrimônio da Chart em cerca de US$ 9,44 bilhões, segundo cálculos da Reuters.
O gráfico subiu 15,8% e fechou em US$ 198,80, enquanto o Baker caiu 1,7%.
"A aquisição expande nossas ofertas em setores essenciais de clientes, ao mesmo tempo em que amplia nossa exposição a mercados de alto crescimento e segmentos industriais estratégicos, como metais e mineração", disse o diretor financeiro da Baker Hughes, Ahmed Moghal, em uma teleconferência.
O Oferta não solicitada da Baker segue acordo da Chart em 4 de junho para fundir (link) com o fabricante de sistemas de controle de fluxo Flowserve. Tendo tomado conhecimento da proposta de Baker e sendo considerada "superior" pelo conselho da Chart, a Flowserve decidiu não s apresentar uma oferta revisada, disse a empresa sediada em Dallas em um comunicado separado.
Ao escolher Baker, a administração da Chart garantiu um preço efetivo mais alto em comparação à fusão com a Flowserve — que avaliou a empresa em cerca de US$ 160 por ação — e também antecipou ganhos que os acionistas da Chart só teriam obtido após a integração da Flowserve, disse uma fonte familiarizada com o assunto.
Ações da Flowserve, que receberá uma taxa de rescisão de US$ 266 milhões, c perdido até 2.4 %.
A Chart fabrica equipamentos industriais, como válvulas e tecnologia de medição para manuseio de moléculas de gás e líquido, e opera 65 unidades de fabricação com mais de 50 centros de serviço no mundo todo.
A Baker Hughes disse que se esperava que US$ 325 milhões em sinergias de custos anualizadas fossem realizadas em o fim do terceiro ano, com metade proveniente de menores despesas de vendas, gerais e administrativas.
Goldman Sachs GS.N, Centerview Partners e Morgan Stanley MS.N foram os consultores financeiros de Baker, com o Wells Fargo WFC.N assessorando a Chart.