Baker Hughes se aproxima de acordo de US$ 13,6 bilhões para comprar a Chart, superando a Flowserve, relata o FT

29 Jul (Reuters) - A fornecedora de equipamentos de petróleo e gás Baker Hughes BKR.O está se aproximando de um acordo em dinheiro de US$ 13,6 bilhões para comprar a Chart Industries GTLS.N, superando a concorrente Flowserve, com uma aquisição provavelmente anunciada nos próximos dias, informou o Financial Times na segunda-feira, citando fontes que alertaram que o acordo não era definitivo.

A Baker Hughes vem tentando alavancar seu portfólio de tecnologia industrial e energética para impulsionar o crescimento e expandir sua presença nos setores de gás natural e GNL.

O presidente-executivo Lorenzo Simonelli está remodelando a Baker Hughes para se adaptar (link) para a transição energética global, abandonando ativos não essenciais e investindo em soluções de energia mais limpas.

Um possível acordo substituiria um acordo feito pela Chart em junho (link) para se combinar com a fabricante de sistemas de controle de fluxo Flowserve em uma fusão de US$ 19 bilhões envolvendo apenas ações.

Esse acordo foi rescindido, informou o FT.

O acordo seguiria uma onda de consolidação (link) no setor de energia dos EUA, que gerou US$ 250 bilhões em negócios em 2023, mas testemunhou uma desaceleração desde o final do ano passado.

A Baker Hughes não quis comentar, enquanto a Chart Industries e a Flowserve não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

As ações da Chart, que fecharam em US$ 171,65 na segunda-feira, subiram mais de 17%, para US$ 202, nas negociações pós-mercado.

A Chart fabrica equipamentos industriais, como válvulas e tecnologia de medição para manuseio de moléculas de gás e líquido, e teve uma capitalização de mercado de US$ 7,71 bilhões no fechamento de segunda-feira, segundo dados da LSEG.

O acordo com a Baker Hughes avaliaria o patrimônio da Chart em US$ 210 por ação, um prêmio de 22% sobre seu valor de mercado, dando a ela um valor patrimonial de cerca de US$ 10 bilhões, disse a reportagem do FT.

A decisão da Baker Hughes de fazer uma oferta maior pela Chart forçou a conselho deste último para reconsiderar seu acordo com a Flowserve, disse o FT.