Figma eleva faixa de preço e mira US$18,8 bi em IPO nos EUA

28 Jul (Reuters) - A Figma aumentou a faixa de preço proposta para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos nesta segunda-feira e agora busca uma avaliação de US$18,8 bilhões, mais um sinal do forte apetite dos investidores por ações de tecnologia de alto crescimento.

A empresa de software de design, juntamente com alguns de seus investidores, pretende levantar US$1,18 bilhão com a venda de quase 37 milhões de ações com preços entre US$30 e US$32 cada. O preço-alvo proposto anteriormente era de US$25 a US$28 cada.

A nova avaliação coloca a Figma mais perto dos US$20 bilhões alcançados quando a Adobe ADBE.O quis comprá-la. A criadora do Photoshop abandonou o acordo em dezembro de 2023 após enfrentar entraves anticoncorrenciais na Europa e no Reino Unido.

Os termos revisados também refletem o crescente conforto dos investidores com a incerteza comercial, e sua disposição em apoiar empresas favorecidas.

A Figma registrou uma receita de US$228,2 milhões nos três meses encerrados em 31 de março, contra US$156,2 milhões um ano antes, e seu lucro líquido triplicou para US$44,9 milhões.

Após enfrentar uma desaceleração diante dos anúncios de tarifas dos Estados Unidos, em abril, os IPOs têm apresentado uma recuperação constante. Banqueiros esperam que a atividade acelere uma vez que a pausa do verão no Hemisfério Norte termine e a janela de outono se abra, impulsionada pela forte demanda por listagens de alto crescimento.

Pesos pesados do mercado com uma forte leitura do sentimento do investidor também estão antecipando um ambiente mais fértil.

A Figma, que está programada para precificar o acordo na quarta-feira, está prevista para ser negociada sob o código "FIG" na Bolsa de Valores de Nova York no dia seguinte.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company e J.P. Morgan são os principais subscritores do IPO.

(Reportagem de Manya Saini e Niket Nishant em Bengaluru)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS PVB