Pinnacle Financial Partners e Synovus Financial se fundem em acordo de US$ 8,6 bilhões

Por Prakhar Srivastava e Akash Sriram

24 Jul (Reuters) - Pinnacle Financial Partners PNFP.O e Synovus Financial SNV.N concordaram para se fundir em um acordo de US$ 8,6 bilhões envolvendo apenas ações, formando um dos maiores bancos regionais do sudeste dos Estados Unidos, com mais de US$ 115 bilhões em ativos combinados.

A relação de troca acordada avalia as ações da Synovus em US$ 61,18 cada um, disseram as empresas na quinta-feira. Que representa um prêmio de cerca de 10% do preço de fechamento das ações da empresa de US$ 55,53 na segunda-feira, antes das reportagens da mídia sobre o acordo.

Ações da Synovus SNV.N caiu 8,3% para US$ 52 em negociação estendida, enquanto a Pinnacle caiu 6%. A Synovus subiu 7,3% na terça-feira, após a Bloomberg News informar que o banco estava explorando opções estratégicas, incluindo uma potencial fusão.

Interesse em fusões bancárias (link) cresceu como reguladores sob t O governo Trump adota uma postura mais favorável à realização de acordos.

"Este pode ser o primeiro dominó em uma nova rodada de 'empilhar e acumular'. Um ambiente regulatório mais favorável pode ajudar a criar vários novos megabancos trilionários na próxima década, figurativamente tornando Wall Street ainda mais competitiva", disse Michael Ashley Schulman, sócio da Running Point Capital Advisors.

Em maio, o Gabinete do Controlador da Moeda(OCC) emitiu uma regra final provisória restaurando análises mais rápidas e solicitações mais simples para fusões bancárias. (link)

Negociadores esperam que a atividade de fusões e aquisições bancárias aumente no segundo semestre do ano. A atividade tem se mantido praticamente estável este ano e se concentrou principalmente entre credores menores, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence.

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S Os acionistas de ambas as empresas receberão ações de uma entidade controladora recém-formada, com os acionistas da Pinnacle detendo cerca de 51,5% e os acionistas da Synovus detendo cerca de 48,5% da empresa combinada.

Kevin Blair, atual presidente-executivo da Synovus, liderará a nova empresa como presidente-executivo e presidente, enquanto o presidente-executivo da Pinnacle, Terry Turner, atuará como presidente do conselho.

A entidade combinada operará sob o nome e a marca Pinnacle Financial Partners e Pinnacle Bank, disseram as empresas.

A previsão é que o acordo seja fechado no primeiro trimestre de 2026, sujeito às aprovações regulatórias e dos acionistas.