NIQ apoiada pela Advent é avaliada em US$ 6,1 bilhões com queda de ações na estreia na NYSE

Por Niket Nishant

23 Jul (Reuters) - A empresa de insights do consumidor NIQ Global NIQ.N, apoiada pela Advent, foi avaliada em US$ 6,1 bilhões, com suas ações caindo 3,6% em sua estreia na NYSE na quarta-feira, marcando um raro revés em uma sequência forte de ofertas públicas iniciais.

As ações abriram a US$ 20,25 por ação, em comparação com o preço do IPO de US$ 21 por ação.

Embora os fortes mercados de ações e as estreias otimistas de IPOs tenham aumentado o otimismo entre empresas e investidores, o desempenho da NIQ destaca que os investidores continuam sendo exigentes.

"Embora haja entusiasmo em torno de muitos IPOs de tecnologia, ainda há um padrão de qualidade que qualquer emissor deve atingir", disse Sam Kerr, chefe de mercados de capital de ações da Mergermarket.

A empresa sediada em Chicago, Illinois, havia precificado suas ações na extremidade inferior da faixa de US$ 20 a US$ 24 comercializada anteriormente (link), arrecadando US$ 1,05 bilhão (link).

O NIQ fornece insights sobre o comportamento de compra do consumidor que marcas e varejistas usam para ajustar seus produtos e estratégias.

Ela tem cerca de 23.000 clientes, incluindo Coca-Cola KO.N, Nestlé NESN.S e Sony 6758.T e é liderada por Jim Peck, ex-presidente-executivo da empresa de informações de crédito TransUnion TRU.N.

A receita da NIQ foi de US$ 965,9 milhões no trimestre encerrado em 31 de março, ligeiramente superior à do ano anterior. O prejuízo líquido atribuível à empresa caiu para US$ 73,7 milhões, ante US$ 173,9 milhões no ano anterior.

Os recursos do IPO serão usados para pagar algumas dívidas e para outros fins corporativos gerais, afirmou a NIQ. Circana e YouGov são alguns dos concorrentes da empresa.

JP Morgan, BofA Securities e UBS Investment Bank estão entre os subscritores do IPO.

A listagem ocorreu mais de quatro anos após a NIQ ter sido separada da Nielsen Holdings (link).