KKR supera a Advent em uma batalha de US$ 6,5 bilhões para comprar a Spectris do Reino Unido

2 Jul (Reuters) - A fabricante britânica de instrumentos científicos Spectris SXS.L aceitou uma oferta de aquisição da empresa de investimentos norte-americana KKR KKR.N, que a avalia em 4,7 bilhões de libras.(US$ 6,46 bilhões) incluindo dívidas, e retirou seu apoio a uma oferta rival da Advent.

A batalha pela Spectris, o maior alvo de aquisição da Grã-Bretanha neste ano, esquentou depois que a KKR apresentou na semana passada uma oferta avaliando a Spectris em 40 libras por ação, incluindo dividendos, 6,3% a mais que a Advent (link) oferta de 37,63 libras por ação, que avaliou o grupo em 4,4 bilhões de libras.

A Spectris informou que seu conselho decidiu retirar sua recomendação da oferta da Advent em favor da oferta mais alta da KKR, que havia feito duas propostas anteriores de aquisição para a empresa listada em Londres. A empresa havia rejeitado (link) Segunda oferta pública de aquisição da KKR em 13 de junho.

A Advent, que havia se reservado o direito de aumentar sua oferta pela Spectris caso uma oferta concorrente fosse feita, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

"A bola agora está de volta na quadra da Advent e, tendo perseguido a Spectris por um longo período, deve haver alguma chance de ela continuar lutando", disseram analistas da Stifel.

"Mas tendo já aumentado sua oferta diversas vezes, a margem de manobra parece bastante limitada para nós."

As ações da Spectris subiram até 5,3%, para 40,32 libras, na quarta-feira, atingindo o maior valor em mais de três anos e meio. Até o fechamento de terça-feira, as ações haviam subido quase 88% desde a divulgação da oferta inicial da Advent em 9 de junho.

Em sua última oferta pela Spectris, os acionistas receberão 39,72 libras por ação em dinheiro da KKR e um dividendo provisório de 28 centavos.

Grã-Bretanha (link) As avaliações baratas e a relativa estabilidade atraíram compradores estrangeiros. A KKR também se envolveu em uma guerra de lances pela investidora imobiliária britânica de saúde Assura (link) AGRP.L, que fechou um acordo com a KKR-Stonepeak antes de abandoná-la em favor de uma oferta maior da Primary Health Properties PHP.L no mês passado.

($ 1 = 0,7281 libras)