Packaging Corp comprará o negócio de papelão para embalagens da Greif por US$ 1,8 bilhão

Por Aatreyee Dasgupta

1 Jul (Reuters) - A Packaging Corp of America PKG.N disse na terça-feira que velho comprar o negócio de papelão para embalagens da Greif GEF.N por US$ 1,8 bilhão, visando um t aumentando ng sua capacidade para o material utilizado no transporte de bens de consumo e produtos industriais.

As ações da Greif subiram 6%, enquanto a Packaging Corp ganhou 8%.

Os lucros do acordo serão usados para pagar dívidas e estarão alinhados à estratégia de sustentabilidade da Greif, "Feita para Durar", disse a empresa em um comunicado separado.

A Packaging Corp espera que o acordo aumente seus lucros imediatamente após seu fechamento, provavelmente até o final do terceiro trimestre do atual ano fiscal.

A empresa tem acesso às duas fábricas de papelcartão da Greif, com capacidade de produção de cerca de 800.000 toneladas e oito plantas de alimentação de folhas e papelão ondulado.

"O acordo aumenta a capacidade de papel-cartão para embalagens da PKG para 6 milhões de toneladas e consolida ainda mais o mercado norte-americano de papel-cartão para embalagens, com implicações positivas na margem para a International Paper e a Smurfit Westrock", disse Jay Cushing, analista sênior da empresa de pesquisa de títulos Gimme Credit.

O acordo ocorre em um momento em que as empresas de embalagens estão lidando com a fraca demanda de empresas de bens de consumo, já que os gastos continuam pressionados pela inflação e pela incerteza macroeconômica alimentada pelas tarifas dos EUA.

"As fábricas complementam perfeitamente o sistema da PCA e fornecerão papel-cartão para embalagens para apoiar o crescimento contínuo dos produtos corrugados da PCA. Esperamos alcançar sinergias significativas com investimento mínimo de capital", disse Mark Kowlzan, presidente-executivo da Packaging Corp.

A Packaging Corp, que já opera oito fábricas e 86 fábricas de produtos corrugados e instalações relacionadas, vê sinergias de cerca de US$ 60 milhões por meio de benefícios antes dos impostos dentro de dois anos após o fechamento da transação.

A empresa disse que planeja financiar a transação com US$ 1,5 bilhão em novas dívidas e dinheiro em caixa, e espera ter uma dívida líquida de 1,7 vezes seus lucros principais após o fechamento da transação, provavelmente até o final do terceiro trimestre.