Bayview comprará participação restante na instituição financeira hipotecária Guild por US$ 1,3 bilhão

Por Arasu Kannagi Basil e Ateev Bhandari

18 Jun (Reuters) - A empresa de investimentos Bayview Asset Management comprará todas as ações da Guild Holdings GHLD.N que ainda não possui por US$ 1,3 bilhão em dinheiro, tornando a credora hipotecária privada quase cinco anos após sua listagem.

Pelo acordo anunciado na quarta-feira, os acionistas da Guild receberão US$ 20 por ação detida. Isso representa um prêmio de 56% em relação ao preço de fechamento das ações em 23 de maio, o último dia de negociação antes da Bayview divulgar seu interesse em adquirir a empresa sediada na Califórnia.

As ações da Guild subiram 26%, para US$ 19,77. A Bayview atualmente detém 7,3% da empresa, segundo dados da LSEG.

O setor de hipotecas está passando por uma onda de consolidação à medida que as empresas buscam maior escala para combater as pressões de lucratividade decorrentes de taxas de juros ainda altas e um ambiente desafiador de crescimento de empréstimos.

"Vemos a tendência de fusões e aquisições continuando à medida que avançamos no ano e mais e mais operadoras menores optando por vender", disse Mikhail Goberman, analista de pesquisa de ações da Citizens.

O acordo pode inspirar outros setores a replicar a estratégia da Guild de "adquirir e construir para eventualmente vender", disse Goberman.

Em outra consolidação em grande escala entre os principais prestadores de serviços de hipotecas dos EUA no início deste ano, a Rocket Companies RKT.N concordou em comprar o Sr. Cooper Group em um acordo de US$ 9,4 bilhões totalmente em ações (link) negócio.

Espera-se também que as empresas de serviços hipotecários como a Guild se beneficiem quando as taxas de juros caírem e a atividade de refinanciamento aumentar.

Como uma empresa privada, a Guild trabalhará em parceria com a prestadora de serviços de hipotecas Lakeview Loan Servicing, uma afiliada da Bayview.

A parceria posicionará a Guild para oportunidades adicionais de originação de hipotecas, disse.

A equipe de gestão da Guild permanecerá inalterada. Seu conselho planeja pagar um dividendo extraordinário em dinheiro de até US$ 0,25 por ação antes do fechamento do negócio — previsto para o quarto trimestre de 2025.

O Morgan Stanley foi o consultor financeiro da Guild, enquanto o Goldman Sachs aconselhou a Bayview no negócio.