Chart Industries e Flowserve se fundirão em acordo de cerca de US$ 19 bilhões

Por Anshuman Tripathy

4 Jun (Reuters) - A fabricante de equipamentos norte-americana Chart Industries GTLS.N e a fabricante de sistemas de controle de fluxo Flowserve Corp FLS.N concordaram em se fundir em um acordo totalmente em ações, avaliando a empresa combinada em cerca de US$ 19 bilhões.

Espera-se que o acordo ajude a entidade combinada a aproveitar a forte demanda por equipamentos industriais e serviços de pós-venda.

A demanda decorre dos crescentes investimentos globais em inteligência artificial e data centers modernos, que exigem sistemas avançados de resfriamento e manuseio de fluidos para ajudar a alimentar sistemas de computadores e servidores.

"O foco da fusão parece ser a criação de uma potência no mercado de reposição, com serviços de reposição representando cerca de 42% da entidade combinada", disse o analista da BTIG, Gregory Lewis.

A Chart fabrica equipamentos industriais, como válvulas e tecnologia de medição para manuseio de moléculas de gás e líquido, enquanto a Flowserve fabrica válvulas, vedações e bombas industriais.

No mês passado, a Chart registrou um aumento de 5,3% em sua receita no primeiro trimestre e disse que avaliaria negócios focados em reparos e serviços, entre outras áreas.

Segundo os termos do acordo, os acionistas da Chart receberão 3,165 ações ordinárias da Flowserve para cada ação possuída, disseram as empresas.

Os acionistas da Chart deterão cerca de 53,5% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Flowserve deterão o restante.

A Chart tinha uma capitalização de mercado de US$ 7,26 bilhões, no último fechamento das ações, de acordo com dados compilados pela LSEG, enquanto a avaliação da Flowserve era de US$ 6,6 bilhões.

Espera-se que o acordo gere cerca de US$ 300 milhões em economia de custos anuais dentro de três anos da transação, que deverá ser concluída no quarto trimestre deste ano.

O presidente-executivo da Flowserve, Scott Rowe, liderará a empresa combinada, enquanto a presidente-executivo da Chart, Jill Evanko, atuará como presidente do conselho.

A nova empresa operará sob um novo nome e marca, que serão anunciados após o fechamento do negócio, disseram as empresas.