Empresa de infraestrutura de IA Nebius cai após venda de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão

2 Jun - Ações do Nebius Group NV NBIS.O caem 5,3% no pré-mercado para US$ 34,80 após aumento de capital

Empresa holandesa de infraestrutura de IA afirma (link) firmou acordos para vender privadamente US$ 1 bilhão em títulos conversíveis(CBs) em duas parcelas

Os títulos de dívida de US$ 500 milhões com vencimento em 2029 têm cupom anual de 2%, enquanto os títulos de dívida de US$ 500 milhões com vencimento em 2031 têm cupom de 3%

O preço de conversão inicial de US$ 51,45 representa um prêmio de 40% em relação ao último fechamento da ação de US$ 36,75

A empresa pretende usar os recursos líquidos para financiar o crescimento, incluindo aquisição de poder de computação adicional, expansão da área de cobertura do data center, entre outros propósitos

Com ~238,1 milhões de ações em circulação, a NBIS tem um valor de mercado de ~US$ 8,8 bilhões, segundo dados da LSEG

O Goldman Sachs atuou como único agente de colocação para emissão de CBs

Em julho passado, um consórcio russo de compradores finalizou um acordo de US$ 5,4 bilhões (link) para adquirir os ativos da Yandex na Rússia, e a Yandex renomeou-se (link) Nebius Group um mês após a separação

Até o fechamento de sexta-feira, as ações da NBIS subiram 33% no acumulado do ano