A produtora de xisto EOG aumenta sua presença em Utica com um acordo de US$ 5,6 bilhões com a Encino

Por Mrinalika Roy

30 Mai (Reuters) - A EOG Resources EOG.N disse na sexta-feira que adquiriria a empresa norte-americana de petróleo e gás Encino Acquisition Partners por US$ 5,6 bilhões, incluindo dívidas, para reforçar sua posição de xisto em Utica.

A região de Utica e Marcellus é uma das áreas de produção de gás natural mais prolíficas e vitais do mundo, com produção superior a 35 bilhões de pés cúbicos por dia e décadas de reservas ainda a serem exploradas, atraindo o interesse de vários produtores.

A Encino Acquisition, de propriedade majoritária do Canada Pension Plan Investment Board, opera na bacia de xisto de Utica, em Ohio, e é uma das maiores de propriedade privada empresas de exploração e produção de petróleo e gás nos EUA

"A área de Encino se encaixa perfeitamente com nossa área existente em Utica e aumenta nosso tamanho, escala e retornos no mercado", disse o presidente-executivo Ezra Yacob em uma teleconferência.

O acordo dará à EOG acesso a mais 675.000 acres líquidos de núcleo e mais de 1 bilhão de barris de recursos líquidos não desenvolvidos.

Isso marca o ápice de uma estratégia metódica e plurianual da EOG para construir uma posição de alta qualidade e baixo custo na bacia por meio de uma combinação de arrendamento orgânico, aquisições complementares e o mais recente acordo de grande escala, disseram executivos da empresa.

"Parece uma jogada benéfica para a EOG depois de quase uma década sem nenhuma aquisição importante", disse Andrew Dittmar, analista principal da Enverus, observando que ela ofereceu uma entrada de menor custo em áreas não desenvolvidas em comparação ao Permiano.

Enquanto os concorrentes buscavam grandes aquisições, a EOG se concentrou no crescimento orgânico — uma estratégia arriscada, considerando que o estoque de grãos não perfurados de alta qualidade se tornou escasso em meio à consolidação do setor, acrescentou Dittmar.

A Encino garantiu mais de 800 milhões de pés cúbicos por dia de capacidade firme de transporte de gás natural, com cerca de 70% chegando a mercados premium por meio de gasodutos como o Texas Eastern e o Tennessee Gas. Sua presença abrange os mercados da Costa do Golfo, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, posicionando a EOG bem para atender à crescente demanda.

"Vemos um ambiente muito robusto para a demanda de gás na América do Norte e uma demanda forte e contínua por petróleo a médio e longo prazo", disse Yacob.

A EOG espera financiar a aquisição, que provavelmente será concluída no segundo semestre deste ano, por meio de US$ 3,5 bilhões em dívidas e US$ 2,1 bilhões em dinheiro em caixa.

As ações da empresa, que também anunciou um aumento de 5% no dividendo regular, caíram cerca de 1%.