Um olhar mais profundo sobre os robôs humanoides

Investing.com — A corrida global para desenvolver robôs humanoides está acelerando, com analistas da Macquarie vendo o potencial para este setor atingir um mercado total endereçável (TAM) de US$ 1,7 trilhão até 2050, equivalente ao mercado global de veículos leves atual.

Com os desafios de software e bateria que devem ser resolvidos até o final desta década, a adoção provavelmente aumentará drasticamente na manufatura e além.

De acordo com a Macquarie, os robôs humanoides poderiam inicialmente substituir 3-4 milhões de trabalhadores de montagem final de veículos em mercados desenvolvidos, trazendo claras vantagens de custo.

Assumindo um robô com preço de US$ 100.000 com operação 24/7, o custo por hora é de aproximadamente US$ 5,10 — abaixo do salário mínimo dos EUA e significativamente menor que os custos médios de mão de obra na indústria automotiva.

À medida que a produção escala, a Macquarie espera que os custos de hardware caiam para US$ 20.000, reduzindo o custo por hora para apenas US$ 1,40.

"A indústria automotiva, com custos de mão de obra em média de US$ 38,07/hora nos EUA, mais de três vezes a média do salário mínimo de US$ 11,23, tem muito a ganhar", disseram os analistas da Macquarie em um relatório recente.

Impulsionando essa mudança está a crescente escassez de mão de obra em centros de manufatura essenciais como EUA, China, Japão e Alemanha. A aposentadoria dos Baby Boomers e a falta de substitutos mais jovens deixaram muitos empregos não preenchidos.

"Reviver a indústria manufatureira é um princípio central do 'Make America Great Again'", observa a corretora, apontando para um contexto político importante para a automação que impulsiona o reshoring.

Nesse contexto, a Tesla (NASDAQ:TSLA) está posicionada como líder. A empresa começou a testar seu robô Optimus e planeja escalar a produção a partir de 2026.

Elon Musk vislumbra um futuro com "10-30 bilhões de robôs humanoides" e espera que a produção anual atinja 1 bilhão de unidades. A Macquarie vê a Tesla se beneficiando de sua tecnologia de direção autônoma, cadeia de suprimentos madura de veículos elétricos e demanda interna.

Mas, de acordo com a corretora, o software continua sendo um grande obstáculo na indústria de robôs humanoides. Treinar robôs humanoides requer poder computacional pelo menos 10 vezes maior do que o necessário para direção autônoma, segundo a Tesla.

Ainda assim, plataformas como NVIDIA Omniverse e Cosmos estão ajudando a padronizar o desenvolvimento e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

"Isso representa uma mudança significativa em direção à padronização no desenvolvimento de software e simulação de robótica, o que por sua vez deve facilitar a escalabilidade e adoção mais ampla", observaram os analistas.

Além disso, desenvolvimentos geopolíticos podem dividir o mercado entre China e Ocidente. À medida que os robôs humanoides começam a entrar nos lares, preocupações com privacidade e cibersegurança podem levar a restrições em software e hardware chineses.

Fabricantes chineses como Unitree e Agibot já estão produzindo em massa em pequena escala e poderiam obter vantagens de custo como pioneiros.

A Macquarie acredita que as empresas da cadeia de suprimentos estão entre as maiores beneficiárias do crescimento do mercado de robôs humanoides. Destaca a Zhejiang Sanhua (SZ:002050) e Harmonic (NASDAQ:HLIT) Drive Systems Inc (TYO:6324) como principais escolhas, dados seus papéis nos mercados de atuadores e redutores de velocidade.

"Líderes estabelecidos da indústria estão bem posicionados para se beneficiar do ciclo inicial de adoção", afirma o relatório.

No entanto, a oportunidade vai além das fábricas. Armazéns, saúde e eventualmente residências são vistos como mercados futuros.

Robôs estão sendo testados em instalações da Amazon (NASDAQ:AMZN) e BMW (ETR:BMWG), enquanto casos de uso em cuidados com idosos e logística estão se expandindo.

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