Rosenblatt eleva recomendação da Coherent com novo preço-alvo indicando alta de 60%

Investing.com — A Rosenblatt Securities elevou a recomendação das ações da Coherent (NYSE:COHR) de Neutro para Compra, citando a expectativa de aceleração na demanda por transceptores de IA, forte posicionamento em redes ópticas e confiança na nova liderança.

A corretora aumentou seu preço-alvo para US$ 85, o que implica em um potencial de valorização de aproximadamente 60% em relação ao preço atual das ações.

A Rosenblatt destacou o lançamento iminente da plataforma Blackwell da Nvidia (NASDAQ:NVDA) como um importante impulsionador de crescimento, prevendo um aumento sequencial na demanda por transceptores de IA até o segundo semestre de 2025.

A empresa também vê forte demanda por transceptores coerentes e ZR em aplicações de interconexão de data centers (DCI) e telecomunicações, sustentando o crescimento de longo prazo no setor de redes ópticas até 2030.

As preocupações sobre a substituição dos transceptores tradicionais por óptica co-empacotada (CPO) parecem exageradas, observou a Rosenblatt, apontando para novas oportunidades em tecnologias emergentes como lasers de ultra-alta potência (UHP) e chaves de circuito óptico (OCS).

A corretora também citou o progresso da Coherent na comercialização de lasers de emissão de superfície de cavidade vertical (VCSELs) de 200G e lasers modulados por eletroabsorção (EMLs) de 100G e 200G como razões adicionais para otimismo.

A empresa também apontou o novo CEO da Coherent, Jim Anderson, como um fator positivo, juntamente com o próximo Dia do Analista e Investidor da empresa na Bolsa de Valores de Nova York em 28 de maio.

As ações estão sendo negociadas atualmente a menos de 13 vezes os lucros futuros, um nível que a Rosenblatt considera como subvalorização do potencial da empresa em óptica para IA.

Embora reconheça potenciais riscos tarifários, incluindo uma taxa de 24% sobre produtos malaios, a Rosenblatt está mantendo suas estimativas, citando fortes sinais de demanda de empresas na Conferência de Fibra Óptica (OFC). A empresa reiterou sua crença de que a Coherent é uma líder de longo prazo em óptica para IA.

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