Estas 7 ações se beneficiarão da "próxima grande onda de IA", diz Piper Sandler

Investing.com — O ano de 2025 pode marcar um ponto de inflexão na adoção de aplicações de inteligência artificial voltadas ao consumidor, sinalizando uma transição do foco em infraestrutura para a integração da IA diretamente na camada de uso final, segundo análise do Piper Sandler.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, os analistas do banco projetam que o mercado de IA para consumidores deverá crescer de US$ 15 bilhões em 2025 para mais de US$ 100 bilhões até 2030. O avanço será impulsionado pela queda nos custos de inferência e pela rápida adoção por parte dos usuários finais.

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Do ponto de vista de posicionamento em ativos, o Piper Sandler identificou sete empresas com elevado potencial de valorização frente a essa nova onda de inovação em IA: Amazon (NASDAQ:AMZN), Duolingo (NASDAQ:DUOL), Google (NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Opera (NASDAQ:OPRA) e Reddit (NYSE:RDDT). Segundo o banco, essas companhias possuem vantagens competitivas relevantes — como escala operacional, base de usuários extensa e histórico consistente de investimento em soluções de IA.

Na avaliação do Piper Sandler, as big techs consolidadas mantêm uma liderança difícil de ser replicada. “A vantagem de escala das grandes plataformas públicas não pode ser subestimada”, afirmaram os analistas, destacando que juntas essas empresas geram receita combinada anual de aproximadamente US$ 1,5 trilhão e investem mais de US$ 100 bilhões por ano em inteligência artificial.

Empresas como Google e Meta, por exemplo, têm a capacidade de escalar novos modelos de IA para bilhões de usuários por meio de suas plataformas já estabelecidas, o que impõe uma barreira significativa à entrada de novos concorrentes. “A distribuição é uma vantagem-chave: essas empresas conseguem lançar rapidamente novos produtos para uma audiência global. Com os consumidores gastando mais de quatro horas diárias na internet, novos aplicativos móveis enfrentam um desafio substancial para capturar atenção”, apontou o relatório.

O Piper Sandler também mapeou tendências estruturais relevantes para o avanço da IA no mercado de consumo. Entre elas está a crescente incorporação de chips e hardware otimizados para IA em dispositivos finais, fator que melhora a experiência do usuário e contribui para a redução de custos operacionais.

Os Estados Unidos seguem como o mercado mais ativo em termos de adoção de IA, mas a China desponta como um concorrente relevante, com avanços visíveis em termos de escala e penetração. Sob a ótica demográfica, o uso do ChatGPT segue concentrado entre os mais jovens — especialmente homens de 18 a 24 anos.

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Ao analisar o que diferencia as aplicações de IA mais bem-sucedidas, o Piper Sandler identifica padrões comuns: presença de redes de distribuição robustas, ênfase na qualidade da experiência do usuário, reconhecimento de marca e domínio em nichos específicos. Esses fatores, segundo o banco, são determinantes para consolidar a liderança no segmento e capturar valor no novo ciclo de expansão da IA.

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