Ações de empresas de componentes ópticos sobem após anúncio da Nvidia

Investing.com — As ações de empresas de componentes ópticos subiram na pré-abertura do mercado após a Nvidia (NASDAQ:NVDA) anunciar planos para implementar óptica co-empacotada (CPO) em suas plataformas Spectrum X Ethernet e Quantum X Infiniband.

A mudança da Nvidia para CPO visa reduzir o consumo de energia e custos, preocupações fundamentais no mercado de infraestrutura de IA em expansão.

Em resposta, a Lumentum subiu 1,4%, a Coherent (NYSE:COHR) ganhou 1%, e a Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) avançou 0,8% nas negociações de pré-mercado.

Durante sua apresentação no GTC 2025, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, destacou como as restrições de energia estão limitando o crescimento da receita para data centers de IA, enfatizando a importância de reduzir o consumo de energia por GPU.

A empresa estima que os transceptores tradicionais atualmente consomem 180W por GPU, o que equivale a 180 megawatts para um cluster de 1 milhão de GPUs.

Analistas da B Riley afirmaram em nota que a transição para CPO poderia reduzir o consumo de energia em 40%-60%, melhorando a eficiência.

A B Riley observou que Coherent e Lumentum confirmaram parcerias de CPO com a Nvidia, mas também alertaram sobre desafios futuros.

"O surgimento do CPO será um grande obstáculo para empresas de transceptores, incluindo COHR, LITE, Fabrinet (NYSE:FN) e AAOI, já que acreditamos que a redução do valor em dólares será significativa, à medida que a indústria faz a transição de transceptores para CPO", escreveu a B Riley.

O switch Quantum Infiniband da Nvidia com CPO está programado para ser lançado no segundo semestre de 2025, enquanto o switch Spectrum X Ethernet seguirá no segundo semestre de 2026.

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