Titan America avaliada em quase US$ 3 bilhões com ações subindo 1,25% na estreia na NYSE

Adiciona citação do presidente-executivo nos parágrafos 4 e 5

Por Pritam Biswas e Atharva Singh

7 Fev (Reuters) - As ações da Titan America TTAM.N subiram 1,25% em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York, dando à produtora de cimento sediada na Bélgica uma capitalização de mercado de US$ 2,99 bilhões.

As ações da empresa abriram a US$ 16,2 cada, em comparação com o preço do IPO de US$ 16.

A produtora de cimento, juntamente com sua controladora Titan Cement International TITC.BR, levantou US$ 384 milhões (link) vendendo 24 milhões de ações em sua oferta pública inicial, dentro da meta que havia comercializado anteriormente.

"O IPO nos dá mais poder de fogo com o dinheiro que sai das vendas primárias e, além disso, agora temos a moeda forte de uma empresa pública dos EUA, então temos a oportunidade de aplicar esse capital", disse o presidente-executivo da Titan America, Bill Zarkalis, à Reuters.

"Temos as habilidades, a experiência e a capacidade de analisar oportunidades criativas de valor para maximizar o crescimento da receita, a expansão da margem e o retorno sobre o capital", acrescentou Zarkalis.

O entusiasmo dos investidores por novas ofertas de ações foi impulsionado pelas expectativas de um clima regulatório mais favorável aos negócios sob o comando do presidente dos EUA, Donald Trump, apostando em uma possível flexibilização das restrições que poderia estimular uma onda de novos IPOs.

A gigante suíça do cimento Holcim HOLN.S disse no ano passado que iria separar seus negócios na América do Norte em uma entidade separada listada nos EUA, enquanto a Heidelberg Materials HEIG.DE, listada na Alemanha, também considerou listar-se no país.

A Titan America fornece materiais de construção pesados e serviços para revendedores e empreiteiros de construção na região leste dos Estados Unidos.

A empresa registrou um lucro líquido de US$ 129,5 milhões sobre uma receita de US$ 1,24 bilhão nos nove meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com um lucro líquido de US$ 109,8 milhões sobre uma receita de US$ 1,19 bilhão no ano anterior.

A Titan Cement International controlará 87% do poder de voto após o IPO.

Citigroup e Goldman Sachs são os principais subscritores da oferta.