BUZZ-Street View: Danaher pronta para recuperação em 2025, apesar da previsão mais baixa

30 Jan - ** Danaher DHR.N perdeu na quarta-feira (link) As estimativas de Wall Street para o lucro do quarto trimestre devem-se à fraca procura de ferramentas e serviços utilizados no desenvolvimento de medicamentos pelos seus clientes de biotecnologia e produtos farmacêuticos

** A empresa também prevê que a receita básica ajustada do primeiro trimestre de 2025 "diminua um dígito baixo em relação ao ano anterior"

** Ações sobem 1,5% para US$ 227

HISTÓRIA MAIS FORTE DO SEGUNDO TEMPO

** Estrela da manhã(valor justo: $270) diz que está reduzindo sua estimativa de valor justo de US$ 285 para US$ 270 por ação devido a "perspectivas de curto prazo mais fracas do que esperávamos"

** Ainda vê as ações como moderadamente subvalorizadas, ao mesmo tempo em que acrescenta: "A recomendação de fosso amplo da Danaher permanece intacta, apesar dos ventos contrários de curto prazo"

** TD Cowen("comprar"; PT: $260) diz que as boas notícias são que dois ventos contrários principais - compras baseadas em valor na China impactando o segmento de diagnósticos e instrumentos fracos dos EUA - "devem acontecer no início de 25, abrindo caminho para uma história mais forte no segundo semestre"

** Parceiros Leerink("superar", PT: $ 260) espera que a DHR seja líder no mercado altamente atrativo de ferramentas de bioprocessos, com uma forte posição em ciências biológicas

** Acrescenta que, embora as ações tenham caído na quarta-feira, "vemos uma rara oportunidade de compra", já que a maioria das más notícias agora está incorporada nas estimativas para 2025

** Mercados de Capitais RBC("superar", PT: $277) diz que continuará a acreditar que a DHR terá um bom desempenho quando mostrar um forte crescimento nos lucros; a DHR reconfirmou nossas opiniões de que este é provavelmente um evento do 2S'25