JPMorgan vê pechinchas em meio ao impacto do DeepSeek e destaca 3 ações de chips

Investing.com -- Os analistas do JPMorgan (NYSE:JPM) veem oportunidades no setor de semicondutores, destacando possíveis pechinchas entre as empresas europeias de equipamentos de semicapacidade após o lançamento do modelo de IA R1 da DeepSeek.

Apesar das preocupações dos investidores sobre as implicações da tecnologia focada em eficiência da DeepSeek, os analistas do banco argumentam que esse desenvolvimento poderia impulsionar o crescimento no mercado de IA para consumidores, beneficiando o espaço de semicondutores.

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O R1 da DeepSeek, desenvolvido por uma empresa chinesa, chamou a atenção por sua capacidade de igualar o desempenho do ChatGPT usando recursos de computação significativamente menores.

O JPM explica que o modelo pode ser executado até mesmo em notebooks, e seu assistente de IA está no topo das paradas de download do iPhone da Apple (NASDAQ:AAPL).

O JPMorgan observa que "o modelo de IA altamente eficiente e com menor uso de recursos do DeepSeek" gerou dúvidas sobre se o ciclo de investimento em IA pode estar sendo superestimado.

No entanto, os analistas sugerem que o sucesso do DeepSeek poderia impactar positivamente a demanda por semicondutores.

Eles explicam: "Se o assistente de IA do DeepSeek, que pode ser executado em notebooks com baixo poder de computação e possivelmente em smartphones, decolar e levar a IA para o mercado consumidor, esse seria um cenário significativamente positivo para os equipamentos de semicondutores".

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Eles acrescentam que a popularidade do aplicativo indica "um interesse inicial muito significativo do consumidor", o que poderia estimular um ciclo de atualização do dispositivo do consumidor.

O JPMorgan adverte que o único cenário de baixa surgiria se a adoção empresarial de modelos de IA altamente eficientes levasse à redução das receitas de chips de IA sem o crescimento correspondente nos mercados consumidores.

Apesar desse risco, os analistas acreditam que qualquer queda contínua nas ações de empresas europeias de equipamentos de semicondutores, como ASML (AS:ASML), ASMI e VAT, pode representar oportunidades de compra.

Eles mantêm a classificação Overweight para as três ações, enfatizando que suas perspectivas são apoiadas por uma possível recuperação no ciclo mais amplo de semicondutores.

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