Nvidia: analista projeta expansão de US$ 2 tri em mercado potencial

Investing.com – Analistas do Bank of America (NYSE:BAC) reiteraram a recomendação de compra para as ações da Nvidia (BVMF:NVDC34) (NASDAQ:NVDA) após um jantar com executivos da empresa, incluindo a CFO Colette Kress, realizado no início desta semana.

Os analistas continuam confiantes na Nvidia como uma incubadora líder em inteligência artificial (IA), destacando sua plataforma única, que impulsiona o crescimento em diversos setores, como IA física, estações de trabalho para IA e direção autônoma, por meio de parcerias com empresas como Uber Technologies (BVMF:U1BE34) (NYSE:UBER) e Toyota (NYSE:TM).

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De acordo com o BofA, a Nvidia está atualmente na vanguarda de uma oportunidade de infraestrutura avaliada em US$ 2 trilhões, com a transformação de arquiteturas tradicionais para computação acelerada e o suporte a novos modelos de negócios baseados em IA.

Os analistas alertaram, no entanto, que as ações da Nvidia podem enfrentar volatilidade até a divulgação de seus resultados do quarto trimestre, em 26 de fevereiro de 2023, devido a possíveis restrições mais rígidas envolvendo a China. A próxima conferência GTC, marcada para 17 de março de 2023, é vista como um catalisador importante para a empresa.

No geral, o BofA observa que a demanda por IA permanece robusta, com as plataformas Hopper e Blackwell atraindo grande interesse.

“O ritmo de vendas da Hopper não está necessariamente ligado à demanda, mas sim à situação geral de oferta, que pode impactar o mix de produtos”, destacaram os analistas liderados por Vivek Arya.

A Nvidia indicou que a plataforma Blackwell já está disponível por meio de 15 parceiros em mais de 200 configurações, e a empresa espera que suas margens brutas retornem à faixa de 75% assim que a produção de Blackwell estiver completamente escalada.

Olhando adiante, a gigante dos chips mantém confiança no crescimento contínuo da demanda por computação de IA, impulsionada por fatores como pré-treinamento de modelos, pós-treinamento, geração de dados sintéticos e novos modelos, como os da OpenAI, que permitem escalabilidade em tempo real para inferência.

A Nvidia afirma estar diante de uma oportunidade de quase US$ 2 trilhões, impulsionada pela transição para a computação acelerada e pelo crescimento de modelos de negócios baseados em IA.

Com o ciclo atual indicando que a indústria está apenas 20-25% dentro dessa oportunidade de crescimento de longo prazo, as vendas do segmento de data centers da Nvidia devem atingir US$ 113 bilhões em 2024 e US$ 185 bilhões em 2025, segundo os analistas.

Os executivos da Nvidia também reconheceram o crescente interesse em ASICs personalizados, mas enfatizaram o potencial limitado desses chips para rapidamente ganhar participação de mercado.

“A ideia de ASICs personalizados não é nova (tem cerca de dez anos hoje) e, se bem-sucedidos, levam de 2 a 3 anos para serem desenvolvidos”, explicaram os analistas.

A Nvidia destacou a rápida evolução das demandas de hardware e software de IA, tornando os ASICs menos práticos, exceto pelo TPU do Google (BVMF:GOGL34) (NASDAQ:GOOGL), desenvolvido anos atrás.

A empresa também apontou que sua própria plataforma oferece uma forma de personalização, com mais de 200 SKUs na linha Blackwell, proporcionando flexibilidade para atender às diversas necessidades dos clientes, incluindo soluções de escalabilidade vertical e horizontal.

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