Petrorecôncavo (RECV3) vai emitir R$650 milhões em debêntures

Investing.com – A Petrorecôncavo (BVMF:RECV3) informou que o Conselho de Administração aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em uma série, no valor total de R$650 milhões. Serão emitidas 650 mil debêntures, a R$1 mil cada, conforme fato relevante divulgado na noite da última sexta-feira, 11.

O prazo de vencimento será em 15 de outubro de 2029 e os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente para o pagamento de dívida sindicalizada entre a Emissora, o Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) S.A. Miami Branch, o Banco Santander (BVMF:SANB11) S.A. Luxemboug Branch e o Banco Safra S.A. Luxembourg Branch, no valor de US$126 milhões.

Os valores que sobrarem servirão para forço de caixa, investimentos em capital de giro, além de despesas operacionais. A empresa anunciou ainda contratação de instrumentos derivativos para dolarizar a emissão, que terá custo médio dolarizado de 6,16% ao ano e duration de cerca de 3,75 anos.

As ações da companhia fecharam o pregão da última sexta, 11, em alta de 0,50%, a R$18,19.