Anthropic pretende levantar até US$ 64 bilhões em IPO, com meta de avaliação de US$ 1 trilhão

A Anthropic busca uma avaliação de aproximadamente US$ 1,4 trilhão enquanto se prepara para abrir capital. A empresa por trás do Claude pretende levantar até US$ 64,4 bilhões, segundo um documento apresentado à SEC dos EUA. A listagem dará aos investidores públicos sua primeira oportunidade de avaliar quanto vale uma grande empresa de IA.

Os números por trás da oferta

A Anthropic e alguns de seus investidores atuais estão vendendo ações a US$ 70 a US$ 78 cada, conforme o registro apresentado à SEC. A empresa está oferecendo 801,4 milhões de ações, enquanto seus investidores vendem mais 23,6 milhões. Isso eleva o total de ações em oferta para 825 milhões.

A Anthropic também está levantando US$ 26 bilhões de investidores privados. Isso pode elevar seu total arrecadado a US$ 90,4 bilhões, segundo a Reuters. O acordo figuraria entre os maiores esforços de captação de recursos na indústria de tecnologia.

A Anthropic alterou seu alvo de captação de recursos várias vezes. Um rascunho anterior indicava que a empresa planejava levantar até US$ 69,3 bilhões por meio da oferta pública. No entanto, a empresa posteriormente reduziu esse alvo para US$ 64,4 bilhões. O Globe and Mail acrescentou que a empresa compartilhou os termos do acordo com bancos de investimento antes de retirá-los no final do dia 9 de novembro.

Empresas envolvidas no IPO da Anthropic

Grandes empresas de tecnologia estão apoiando a venda privada de ações da Anthropic. A Alphabet, controladora do Google, a Nvidia e a Advanced Micro Devices (AMD) fazem parte dos financiadores do gigante da IA. Também participam Broadcom, Micron Technology, Microsoft e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

O Goldman Sachs e o Morgan Stanley liderarão os bancos responsáveis pela oferta. Uma vez concluído o IPO, as ações da Anthropic serão negociadas na Nasdaq sob o ticker “ANT”.

Crescimento supera dúvidas

A receita da Anthropic cresceu 47%, atingindo US$ 16,96 bilhões no terceiro trimestre. Esse crescimento foi mais lento do que os 144% registrados no trimestre anterior. A perda líquida da empresa também apresentou uma redução.

O Financial Times relatou que a taxa de receita anual da Anthropic alcançou US$ 81 bilhões em outubro, um aumento de US$ 10 bilhões em relação a setembro. A empresa informou que mais pessoas estão usando o Claude, incluindo suas ferramentas para serviços de saúde, finanças e jurídicos.

A Anthropic também está enfrentando custos elevados. A empresa possui contratos de computação no valor de aproximadamente US$ 900 bilhões com Amazon, Google e outros parceiros. Parte desses gastos depende de financiamento externo.

Em seu prospecto, a Anthropic afirmou esperar “trazer à tona uma era de milagres”, mas também alertou que a IA pode representar sérios riscos para a humanidade.

Investidores mais cautelosos em relação à IA

O timing também pode funcionar contra a Anthropic. O Nasdaq registrou sua maior queda em um único dia em 19 meses em 5 de novembro. A queda seguiu preocupações crescentes de que as conquistas dos democratas nas eleições intermediárias nos EUA pudessem levar a regras mais rigorosas para a construção de data centers. O Financial Times observou que os democratas se comprometeram a desacelerar a expansão de data centers.

O valor alvo da Anthropic ainda está abaixo do da SpaceX. A empresa de Elon Musk foi à bolsa em junho com uma avaliação de 1,78 trilhão de dólares, ao mesmo tempo que angariou 86 bilhões de dólares. O valor alvo de 1,4 trilhão de dólares da Anthropic também é inferior às estimativas anteriores de quase 2 trilhões de dólares. A empresa foi avaliada por última vez em 965 bilhões de dólares numa ronda de financiamento privado em maio.

Os apoiantes da Anthropic esperam que mais investidores comprem as suas ações, segundo reportou o Financial Times. Entre eles estão fundos de índices e grandes firmas de investimento que ainda não detêm a ação, mas poderão ter de a comprar quando a Anthropic se juntar aos principais índices de mercado.

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