Mizuho lidera tranche japonesa de US$ 3,5 bilhões da Anthropic antes da estreia na Nasdaq

Na segunda-feira, a Anthropic contratou seis corretoras japonesas para vender até US$ 3,5 bilhões em ações para investidores locais, o que equivale a cerca de ¥552,9 bilhões.

A Mizuho Securities está liderando a venda, parte de uma listagem planejada na Nasdaq sob o ticker ANT para a desenvolvedora do Claude.

Mizuho lidera enquanto preço e tamanho permanecem indefinidos

O declaratório de registro de valores mobiliários foi apresentado à Agência Local de Finanças do Kanto no Japão e publicado no EDINET em 2 de novembro. A estimativa de US$ 3,5 bilhões está no limite superior.

A declaração afirma que o valor final da oferta doméstica será definido em uma data futura de precificação. Poderá diferir significativamente desse teto.

As ordens dos investidores japoneses são distribuídas por seis empresas: Mizuho Securities, Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities e SBI Securities.

O registro indica que a Mizuho é a administradora líder e a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley é a gestora. Dois campos permanecem em branco, pois nem o número de ações nem o preço da parte japonesa foram determinados no momento do envio.

Em 1º de junho, a Anthropic informou que havia submetido confidencialmente um rascunho do Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Em 26 de outubro, ela tornou o S-1 público.

Listagem na Nasdaq sob o ticker ANT ainda aguarda aprovação

A negociação das ações ordinárias Classe A da empresa deve começar no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo ANT. O documento japonês informa que a listagem foi solicitada, mas ainda não aprovada.

Alguns investidores estimam que a empresa possa valer cerca de US$ 1,5 trilhão.

Investidores japoneses adquiriram US$ 2,2 bilhões dos US$ 75 bilhões captados no IPO da SpaceX em junho, o maior já realizado.

Os documentos apresentados à SEC também detalham ofertas públicas no Reino Unido, Canadá, Austrália, Suíça e em determinados Estados-Membros do Espaço Econômico Europeu. A Anthropic foi fundada em 2021 por Dario Amodei e uma equipe de ex-pesquisadores da OpenAI, e desenvolve a família de modelos de IA Claude.

De acordo com o registro da oferta, os recursos serão utilizados para capital de giro, custos operacionais e investimentos de capital, incluindo recursos computacionais e infraestrutura. A contratação e retenção de pessoal especializado também constam na lista.

A Anthropic também poderá gastar parte dos recursos em aquisições ou investimentos em outras empresas, produtos e tecnologias. A empresa afirmou não ter nenhum acordo material desse tipo em andamento.

De acordo com a Cryptopolitan, citando o S-1 público, a Anthropic gerou receita de US$ 16,3 bilhões nos primeiros seis meses de 2026, ante US$ 1,2 bilhão no mesmo período do ano anterior, e registrou uma perda operacional de US$ 693 milhões.

Na Hyperliquid, a Entropy opera um contrato futuro perpétuo, ANTH, que acompanha a avaliação estimada da Anthropic antes do lançamento.

A Entropy afirma que o produto é apenas um derivado. Ao negociá-lo, os traders não obtêm nenhuma participação acionária, direito a voto, dividendos ou direito a alocação na IPO.

As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.