ENFOQUE-Em uma loja perto de você: aumento de dois dígitos no preço do café

Por May Angel e Marcelo Teixeira e Jessica DiNapoli

LONDRES/NOVA YORK, 27 Mar (Reuters) - Se seus grãos de café favoritos desapareceram das prateleiras, não se preocupe -- eles voltarão em breve. A má notícia é que eles ficarão até 25% mais caros.

Torrefadoras como Lavazza, Illy, Nestlé NESN.S e Douwe Egberts, fabricante da JDE Peet's JDEP.AS, estão atualmente em negociações com varejistas sobre o repasse dos custos decorrentes da quase duplicação dos preços do café arábica no último ano, de acordo com oito fontes do setor.

Os preços do café arábica verde KCc2 aumentaram devido a quatro temporadas sucessivas de déficit, pois o clima adverso dificulta o cultivo de grãos em quantidade suficiente para atender à demanda dos consumidores.

À medida que os torrefadores pressionam por aumentos de preços, as cafeterias e os supermercados recuam, adiando a assinatura de novos contratos de fornecimento, a ponto de alguns ficarem sem estoque de café.

Em um exemplo, a rede de supermercados holandesa Albert Heijn, a maior do país, ficou sem produtos de café como Douwe Egberts e Senseo.

Os produtos voltaram às prateleiras em 20 de março, embora a preços mais altos, disse um porta-voz da Albert Heijn depois que a empresa concluiu as negociações com a JDE Peet's, uma das maiores torrefadoras de café do mundo.

"Os preços de compra da JDE aumentaram significativamente. Absorveremos parte desse aumento de preço para manter os produtos acessíveis", disse o porta-voz da Albert Heijn.

A JDE Peet's, que alertou sobre uma queda nos lucros este ano devido ao aumento dos custos do café, disse que o impasse com os compradores na Holanda e na Alemanha resultou na falta de alguns de seus produtos nas prateleiras. Acrescentou, entretanto, que desde então concluiu 90% de suas negociações de preços em nível global.

Os preços globais do café arábica KCc2, normalmente usado em misturas torradas e moídas, subiram mais de 20% este ano, depois de um aumento de 70% no ano passado, quando o Brasil -- produtor de quase metade do arábica do mundo -- sofreu uma das piores secas já registradas.

Em média, os grãos verdes representam cerca de 40% do custo de atacado de uma saca de café torrado e moído.

Isso significa que, se o aumento do preço do grão cru do ano passado fosse repassado integralmente este ano, equivaleria a um aumento de 28% no preço para o consumidor, disse Reg Watson, diretor de pesquisa de ações do banco holandês ING.

Watson acredita que os preços aumentarão de 15% a 25% e que, em alguns mercados, os consumidores poderão sentir o aumento de uma só vez.

RACIONAMENTO

Aumentos ainda mais acentuados estão ocorrendo em países cujas moedas se enfraqueceram significativamente em relação ao dólar. Entre eles está o Brasil BRL=, o segundo maior consumidor mundial da bebida e também o maior produtor.

De acordo com documentos enviados a clientes e vistos pela Reuters, a 3corações, uma grande torrefadora brasileira, aumentou os preços do café torrado e moído em 14,3% em 1º de março, depois de tê-los aumentado anteriormente em 11% em janeiro e 10% em dezembro.

A 3corações não respondeu aos pedidos de comentários.

A associação brasileira de torrefadores de café, Abic, disse que os aumentos de preços no país são acentuados porque, em termos de moeda local, os preços do grão cru subiram 170% no Brasil no ano passado.

Em resposta, os preços nas prateleiras das lojas brasileiras subiram 40%, com mais aumentos previstos para o início deste mês, disse a Abic.

"As pessoas já estão racionando, mudando seus hábitos. Se antes elas costumavam fazer uma garrafa térmica grande em casa para a família, às vezes jogando o que sobrava na pia, agora elas cortam o desperdício", disse o presidente da Abic, Pavel Cardoso, à Reuters.

Os dados preparados para a Reuters pela empresa de pesquisa de mercado Nielsen mostram que o volume de café torrado e moído vendido na América do Norte e na Europa, de longe as maiores regiões consumidoras do mundo, caiu 3,8% no ano passado, enquanto os preços subiram 4,6%.

Com a expectativa de que os aumentos de preços neste ano sejam muito mais acentuados, a queda nos volumes de vendas deve se ampliar.

A fabricante do café Folgers, J M Smucker SJM.N, que vende para varejistas norte-americanos como Walmart WMT.N e Target TGT.N, espera um declínio nos volumes em seu ano fiscal, que começa em maio, à medida que aumenta os preços novamente, disse seu diretor financeiro Tucker Marshall em uma teleconferência no início deste mês.

A empresa, que também vende café Dunkin e Cafe Bustelo, já aumentou os preços em junho e outubro passados.

VIVENDO DA MÃO PARA A BOCA

Igualmente preocupante para os torrefadores é o fato de que os consumidores com pouco dinheiro estão resistindo aos produtos de preços mais altos, procurando pechinchas ou trocando por marcas de supermercado como as melhores da Tesco.

Essas marcas, que o setor chama de "marca própria", incluem muitos produtos além do café e são produzidas internamente pelos supermercados a fim de reduzir os custos e oferecer aos consumidores alternativas mais baratas.

Dados preparados para a Reuters pela Circana, empresa de pesquisa de mercado sediada em Chicago, mostram que, em termos de volumes vendidos, a participação do café de marca própria dos EUA no mercado total cresceu 13% entre 2021 e 2024, passando de 20,51% do mercado total para 23,12%.

Os torrefadores estão, portanto, em uma situação difícil. Eles podem absorver alguns aumentos de custos e esperar que os consumidores continuem comprando, ou podem aumentar seus preços para que suas margens de lucro não caiam.

De qualquer forma, o resultado é um impacto nos lucros gerais que não poupou nem mesmo as cadeias de cafeterias, como a Starbucks SBUX.O -- muito menos expostas do que empresas como a JDE Peet's, já que os grãos crus representam menos de 2% do custo de uma xícara de café em uma cafeteria.

Enquanto isso, torrefadores e comerciantes estão comprando a menor quantidade possível de café, pois estão lutando para repassar os custos aos supermercados. Um executivo de uma grande empresa do setor de armazenamento disse que os depósitos de café próximos aos portos dos EUA têm atualmente metade de seus volumes normais.

(Reportagem de May Angel, Marcelo Teixeira e Jessica DiNapoli. Reportagem adicional de Helen Reid)

((Tradução Redação São Paulo 55 11 56447751)) REUTERS RS