Samsung, Micron e SK Hynix investem na Anthropic enquanto a corrida armamentista da IA se estende para a cadeia de suprimentos de chips

TradingKey - Em 28 de maio, horário do leste, a empresa de IA Anthropic anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Série H de US$ 65 bilhões, com uma avaliação pós-investimento atingindo US$ 965 bilhões, superando a avaliação de US$ 852 bilhões de sua concorrente OpenAI para se tornar a empresa privada de IA mais valiosa do mundo. Notavelmente, os três maiores fabricantes de chips de memória do mundo — Micron Technology ( MU ), Samsung Electronics e SK Hynix, participaram como "parceiros estratégicos de infraestrutura" pela primeira vez simultaneamente. Os valores específicos de investimento das três empresas não foram divulgados.

Em um comunicado, a Anthropic mencionou que os três parceiros "desempenham um papel fundamental no fornecimento global de chips de memória, armazenamento e lógica". Vale ressaltar que a fabricação de "chips lógicos" depende de processos de fundição. Entre os três parceiros, apenas a Samsung Electronics possui uma divisão independente de fundição, enquanto a Micron e a SK Hynix não possuem esse negócio. Consequentemente, observadores do setor acreditam que o escopo da colaboração entre a Anthropic e a Samsung pode se estender além da aquisição de memória para o setor de fabricação em fundição. A Anthropic ainda não forneceu mais esclarecimentos sobre o assunto.

Se a Samsung garantir os pedidos de fundição de chips de IA da Anthropic, isso trará outro cliente de IA de peso para seu negócio de fundição, ajudando a divisão a retornar à lucratividade. Além disso, a empresa está posicionada para usar avanços nos rendimentos do processo de 2nm como uma oportunidade para capturar participação de mercado à medida que a capacidade da TSMC se torna saturada.

A Samsung deu vários passos importantes no setor de fundição nos últimos anos: garantindo pedidos para os chips de IA da Tesla ( TSLA) AI5/AI6; da NVIDIA ( NVDA) cujos chips de inferência Groq 3 LPU foram produzidos anteriormente usando o processo de 4nm da Samsung; além disso, espera-se que forneça à Apple ( AAPL) sensores de imagem para futuros modelos de iPhone.

Para a SK Hynix e a Micron, sua participação na Anthropic é vista pelo mercado como um movimento defensivo. Observadores do setor apontam que os investimentos da SK Hynix e da Micron indicam que a indústria sul-coreana de chips de memória está estendendo seu escopo de colaboração do simples fornecimento de memória para o ecossistema de agentes de IA. À medida que o mercado de IA generativa continua a se expandir, a demanda por HBM e chips de memória de próxima geração continua a subir, e os requisitos de treinamento de modelos de IA estão remodelando a cadeia de suprimentos de semicondutores, com a memória de alta largura de banda tornando-se um gargalo crítico.

Ao participar do financiamento da Anthropic, as duas empresas podem obter insights antecipados sobre os requisitos específicos de largura de banda de memória dos modelos de grande escala de próxima geração, obtendo assim uma vantagem pioneira na definição de especificações para o HBM4E e produtos de prazo ainda mais longo. Além disso, espera-se que a Samsung Electronics e a SK Hynix aproveitem esse investimento para atrair parceiros globais de IA associados à Anthropic como futuros clientes.

Várias fontes do setor observaram que os investimentos de fabricantes de chips de memória como a Samsung não visam apenas retornos financeiros, mas também capturar a demanda em rápido crescimento de grandes clientes, convertendo o crescimento da infraestrutura de IA em benefícios tangíveis para seus próprios negócios. A indústria sul-coreana de chips de memória está expandindo sua influência no ecossistema global de IA por meio de uma cooperação profunda com líderes de IA.