버티컬 에어로스페이스, 8억 5천만 달러 자금 조달 소식에 주가 반등

3월30일 - 미국 상장 항공 택시 제조업체 Vertical Aerospace EVTL.N 주가가 8억 5천만 달러 규모의 포괄적 자금 조달 패키지 발표 후 월요일 장 초반 거래에서 5.3% 상승한 2.17달러에 거래됐다.

EVTL 주가는 이전 6거래일 동안 하락하여 약 44% 떨어지며 금요일에 2.06달러의 사상 최저 종가를 기록했다.

영국에 본사를 둔 이 회사는 보통주 신규 발행을 통해 5천만 달러를 조달하고 최대 8억 달러의 추가 약정 자본에 대한 계약을 체결했다고 (link) 밝혔다.

자본 확충과 더불어 머드릭 캐피털 매니지먼트는 기존 PIK 전환사채의 만기를 2028년 12월에서 2030년 12월로 연장하고, 특정 조건에 따라 최대 5천만 달러의 신규 전환사채를 제공하기로 합의했다.

요크빌 어드바이저스는 최대 2억5000만달러의 전환우선주 시설과 최대 5억달러의 보통주에 대한 주식 신용 한도를 제공하기로 했다.

파이낸싱 패키지를 통해 조달한 자금은 연구개발, 지속적인 항공기 개발, 테스트, 제조 및 인증 역량 확대 등에 사용할 계획이다.

12월 31일 현재 6,900만 파운드(약 9,100만 달러)의 현금 및 등가물을 보유하고 있다.

뉴욕에 본사를 둔 헤지펀드 머드릭은 LSEG에 따르면 총 약 1억 230만 주 발행 보통주 중 약 5,466만 주를 보유한 최대 투자자다.

금요일까지 미국 상장 주가는 2025년 58% 급락에 이어 연초 대비 61% 급락했다.

EVTL을 다루는 9명의 애널리스트 중 7명은 '강력 매수' 또는 '매수', 1명은 '보유', 1명은 '매도' 의견을 냈으며, 중간 목표 주가는 11달러다 (LSEG).