씨티, 인도의 닥터 랄 패스랩에 강세, 투자의견 '매수'로 상향 조정

3월19일 - 씨티 리서치, 닥터 랄 패스랩 DLPA.NS를 '매도'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 1,450루피에서 1,650루피로 올렸다.

증권사는 인도의 진단 부문이 코로나 시대의 가격 경쟁을 넘어 보다 합리적인 경쟁으로 전환했다고 밝혔다.

독립형 실험실/병원과의 경쟁에도 불구하고 진단 회사가 광범위한 인상 없이 가격 규율을 유지했다고 밝혔다.

회사는 핵심 시장 점유율 확대, 3/4등급 도시 확장, 보다 풍부한 전문 서비스 포트폴리오에 힘입어 26~28 회계연도 동안 약 10~12%의 유기적 매출 성장을 달성할 것으로 예상한다.

영업 레버리지, 비용 관리, 공급망 효율성에 힘입어 마진이 28~29%로 견조하게 유지될 것으로 전망한다.

견고하고 부채가 없는 대차대조표가 성장과 인수를 뒷받침하며, 최근 주가 조정으로 밸류에이션이 매력적이라고 씨티는 말했다.

주가는 광범위한 약세장에서 1.8% 하락한 1321루피를 기록했으며 (link), 연초 대비 10.9% 하락했다.