재생 에너지 회사 Ormat, 8억 7,500만 달러로 증액된 전환사채 매각 후 프리마켓 하락

3월18일 - 재생에너지 기업 오매트 테크놀로지스 ORA.N의 주가는 계획보다 더 많은 자본을 조달한 후 개장 전 1.5% 하락한 106.39달러에 거래됐다

네바다 주 리노에 본사를 둔 회사는 수요일 초 7억 2,500만 달러 규모의 1.5% 시리즈 A 전환사채(CB) 및 1억 5,000만 달러 규모의 0% 시리즈 B CB 사모 발행 가격을 (link) 발표했다

총 공모액은 7억 5,000만 달러 규모의 CB 판매 계획에서 증액됐다

두 시리즈의 초기 전환가 140.40달러는 주식의 최종 종가 108달러에 30% 프리미엄을 적용한 수준이다

회사는 순 공모 수익금 약 2억 8,790만 달러와 보유 현금 2,500만 달러를 2027년 만기 2.50% CB 원금 약 2억 8,590만 달러 재매입에 사용할 예정이다

신규 CB 투자자들의 헤지를 용이하게 하기 위해 약 2,500만 달러를 자사주 매입에 사용하고 나머지는 일반 용도로 사용할 예정이다

ORA의 시가총액은 약 66억 달러이다

화요일까지 주가는 올해 들어 현재까지 약 2% 하락했지만 지난 12개월 동안 약 50% 상승했다

지난달 ORA는 네바다에 있는 알파벳 소유의 구글 GOOGL.O 사업장에 청정 전력을 공급하기 위해 NV 에너지와 계약을 (link) 체결했다

ORA를 다루는 애널리스트 11명의 평균 평점은 "매수"이며, 중앙값 목표 주가는 130달러이다(LSEG 데이터 기준)