인디비어 파마, 4억 달러 규모의 전환사채 매각 계획 발표 후 주가 하락

3월12일 - 인디비어 파마슈티컬스 INDV.O의 주가는 자본 조달 계획 소식에 개장 전 6.5% 하락하여 30.70달러에 거래됐다

버지니아주 노스 체스터필드에 본사를 둔 오피오이드 사용 장애 치료 기업은 (link) 4억 달러 규모의 5년 만기 전환사채(CB) 비공개 발행을 발표했다

순 공모 수익금 2억3900만달러를 현금과 함께 텀론 및 리볼버에 따른 차입금 상환에 사용할 계획이다

또한 CB 투자자들의 헤징을 용이하게 하기 위해 최대 7500만 달러까지 주식 재매입에 사용할 계획이다

발행 주식 1억 2,510만 주 기준, 시가총액 40억 달러

지난달 INDV는 4분기 매출이 전년 대비 20% 성장하여 3억 5,800만 달러를 기록했고, 이는 LSEG 예상치인 3억 560만 달러를 상회했다. 부프레노르핀 서방형 주사제인 서블로케이드 매출은 30% 증가한 2억 5,200만 달러를 기록했다

수요일 종가까지 주가는 연초 대비 8.5% 하락했지만 지난 12개월 동안 세 배 이상 상승했다

2명의 "강력 매수" 등급을 포함한 7명의 애널리스트 모두 주식에 대해 낙관적이다. LSEG 데이터에 따르면 목표주가 중앙값은 48달러이다