소프트웨어 기업들, AI가 기업을 죽일 것이라는 두려움에 맞서 싸운다

Aditya Soni

3월12일 (로이터) - 오라클의 ORCL.N 마이크 시실리아는 인간의 업무를 대폭 자동화하는 인공지능 도구가 업계의 종말을 의미하는지에 대한 논쟁에 뛰어든 가장 최근의 소프트웨어 CEO이다. 그의 결론은 단호한 "아니오"였다.

그는 화요일에 열린 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들에게 "AI를 사용하여 빠르게 코딩하는 신생 기업들이 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 종말을 가져올 것이라는 말을 들었을 겁니다."라고 말했다. "저는 전혀 동의하지 않는다. AI 도구와 그 코딩 기능은 우리가 채택하지 않는다면 위협이 될 것이라고 생각하지만, 우리는 채택하고 있으며 매우 빠르게 채택하고 있다."

시실리아는 새로운 AI 도구가 고객 정보를 정리하거나 비즈니스 프로세스를 안내하는 등 기존 소프트웨어 회사의 제품이 수행하던 일부 작업을 수행할 수 있다는 월스트리트의 우려에 대응했다.

이러한 우려로 인해 지난달 소프트웨어 주가가 약 1조 달러 폭락(link)했는데, 이는 대형 AI 스타트업인 Anthropic이 이러한 작업을 자동화할 수 있는 디지털 비서인 Claude Cowork 에이전트 (link) 를 위한 AI 플러그인을 출시한 이후였다. 이후 소프트웨어 기업의 CEO들은 실적 발표 후 컨퍼런스 콜을 통해 반격에 나섰다.

시실리아는 오라클이 소규모 라이벌인 세일즈포스 CRM.N보다 앞서 있다는 사례를 들며, 자신의 회사가 기존 도구에 AI 기능을 추가하는 데 그치지 않고 실제로 새로운 제품을 만들고 전체 비즈니스 프로세스를 자동화하는 데 AI를 사용하고 있다고 주장했다.

세일즈포스는 지난달 마크 베니오프 CEO가 애널리스트들에게 자신의 회사가 서비스형 소프트웨어 기업을 강타한 지난달의 주가 폭락을 일컫는 이른바 'SaaS 대재앙'보다 오래 지속될 것이라고 말하며 다른 방어책을 제시했다.

베니오프는 회사의 독점적인 고객 및 영업 프로세스 데이터를 사용하여 AI 에이전트를 구축, 배포, 관리하는 엔터프라이즈 플랫폼으로 변모한 회사로 자리매김한 세일즈포스의 고객들을 영입했다.

AI의 선구자이자 칩 제조업체인 엔비디아 NVDA.O의 CEO인 젠슨 황조차 지난달 AI가 소프트웨어(link) 및 관련 도구를 대체할 것이라는 우려를 "비논리적"이라고 일축한 바 있다.

고유한 데이터가 최선의 방어책

오라클은 화요일에 AI 붐이 향후 몇 분기 동안 매출(link)을 견인할 것이라고 예측하면서 수요일에 주가가 10% 상승했다. 오라클은 재무, 공급망 및 인적 자원 전반에 걸쳐 심층적인 엔터프라이즈 데이터를 보유하고 있으며, 이는 AI가 복제하기 어렵다.

기술 리서치 회사 Valoir의 CEO인 Rebecca Wettemann은 오라클은 더 저렴하고 효율적인 클라우드 시스템과 모든 주요 클라우드에서 실행할 수 있는 데이터베이스를 제공한다고 말했다. "이러한 유연성은 고객에게 선택권을 제공하며, 이는 AI 생태계가 진화함에 따라 강력한 입지를 확보할 수 있는 요소이다."라고 그녀는 말했다.

로이터가 설문조사에 참여한 거의 12명의 기술 분석가와 투자자들은 수년간의 독점적인 재무, 법률, 디자인 또는 기술 데이터 소유자가 가장 잘 방어할 수 있다고 답했다.

"독점 데이터는 가장 깊은 해자"라고 Ocean Park Asset Management의 최고 투자 책임자인 James St. Aubin은 말했다.

세일즈포스의 경우, 스타트업이 고객 관계 소프트웨어 부문에서 세일즈포스의 우위를 갉아먹고 있지만, 실시간 데이터 플랫폼을 통해 50조 개 이상의 기록을 관리하는 등 기업 시스템에 깊숙이 내장된 소프트웨어가 여전히 강세를 보이고 있다. 또한 아직은 소규모 기업이지만 에이전트포스 서비스를 통해 AI 에이전트 회사로 거듭나기 위해 노력하고 있다.

일부 분석가들은 기업들이 수년간 이 회사의 제품을 중심으로 일상적인 업무를 구축해 왔고, 전환 비용이 높기 때문에 Salesforce를 대체하기 어렵다고 말했다.

하지만 AI가 이러한 장벽을 허물기 시작하면서 훨씬 적은 인력과 비용으로 코드를 생성하고 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있게 됐다.

기업들이 고립된 AI 도구를 실험하는 동안 세일즈포스는 차별화할 수 있는 포괄적인 시스템을 구축했다고 세일즈포스 AI 총괄 부사장인 Madhav Thattai는 말했고, 수십 년간의 기업 경험에서 얻은 이점이 있다고 덧붙였다.

오라클은 논평을 요청하는 이메일에 답장을 보내지 않았다.

모든 것이 파멸과 우울은 아니다

그러나 기존 소프트웨어 기업의 종말에 대한 우려는 여전하며, 분석가들은 모든 데이터가 동일하지는 않다고 말한다.

직원 데이터 및 급여 회사 워크데이 WDAY.O는 많은 데이터를 보유하고 있지만, 분석가들은 이 회사의 핵심 제품은 획일적인 업계 표준 형식을 따르는 경향이 있는 인사 및 급여 데이터를 기반으로 실행된다고 말한다. 즉, AI 기업은 이러한 종류의 데이터를 기반으로 구축된 도구를 더 쉽게 학습하거나 복제할 수 있다.

워크데이는 "빠르게 진화하는 AI 시대에" 회사를 이끌기 위해 지난달 창립자인 Aneel Bhusri를 최고 경영자(link)로 다시 영입했다. 하지만 매출 전망 부진으로 지난달 주가가 5년 만에 최저치를 기록하면서 올해 들어 3분의 1 이상 하락했다. 부스리는 지난달 워크데이 시스템에는 AI가 복제할 수 없는 20년간의 비즈니스 프로세스가 내장되어 있다고 말했다.

그는 실적 발표 후 컨퍼런스 콜(link)에서 애널리스트들에게 "AI는 그 놀라운 기능에도 불구하고 본질적으로 확률론적"이라고 말했다. "AI는 패턴과 가능성을 기반으로 추론하고 예측하며 추천한다. 결국에는 매번 같은 단계를 따르고 같은 결과를 얻는 시스템인 스테이트 머신이 될 수도 있지만, 현재는 그렇지 않다."

이 기사에 대한 논평 요청을 받은 워크데이 대변인은 로이터와의 통화에서 부스리의 발언을 소개했다.

일부 분석가들은 엔터프라이즈 소프트웨어 산업이 현재 가치 평가보다 더 탄력적인 모습을 보일 것이라며, AI가 가져올 생산성 향상이 고용과 성장을 촉진할 수 있다고 주장한다.

오션파크의 오빈은 "아직 일부 기업에 대한 부고 기사를 쓰지 않겠다"며 "AI로 재탄생할 기회가 있기 때문"이라고 말했다.