반도체 회사 울트라 클린, 5억 2,500만 달러 전환사채 발행 규모 증가에 주가 하락

2월27일 - 반도체 장비 및 테스트 회사인 울트라 클린 홀딩스의 UCTT.O 주가는 예상치를 웃도는 발행 규모 확대 이후 개장 전 3.8% 하락한 57.22달러에 거래됐다.

캘리포니아 헤이워드에 본사를 둔 회사는 목요일 늦게 (link) 5억 2,500만 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채 사모 발행 가격을 발표했다.

최초 전환가는 84.75달러로 설정되었으며, 이는 주식의 최종 종가인 59.47달러보다 42.5% 높은 수치이다.

UCTT 주가는 회사가 늦은 수요일에 운전자본 조달, 장기 대출금 일부 선지급 및 기타 일반 기업 목적을 위해 4억 달러 규모의 공모(link)를 발표한 후 목요일 11.7% 하락세로 마감했다.

회사는 약 4,000만 달러의 순 공모 수익금으로 627,608주를 재매입하여 헤지를 용이하게 하고 약 2,200만 달러를 한도 콜 비용으로 지불할 예정이다.

목요일까지 UCTT 주가는 올해 들어 현재까지 135% 상승했다. 주가는 수요일에 장중 최고가인 73.80달러를 기록했다.

4명의 애널리스트 모두 낙관적이며, LSEG 기준 한 달 전 35달러에서 77.50달러로 상승한 평균 목표 주가를 제시했다.