종합 1-대출 급증·자산 9,380억 달러 돌파… 아폴로, 예상 웃도는 수익 기록

Isla BinnieㆍUtkarsh Shetti

2월09일 (로이터) - 아폴로 글로벌 매니지먼트 APO.N은 월요일 4분기 수익이 13% 증가하며 월가의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다. 이는 강력한 대출 발생과 신규 고객 자금 유입에 힘입은 결과다.

아폴로는 성명을 통해 이번 분기에 기록적인 970억 달러의 신규 대출 및 기타 투자를 유치한 것이 성장을 견인했다고 밝혔다. 주가는 개장 전 거래에서 4% 이상 상승했다.

파이퍼 샌들러 애널리스트는 "이번 분기는 아폴로의 강력한 분기였다"고 말했다.

아폴로는 1990년 사모펀드에 중점을 두고 사업을 시작한 후 기업 신용으로 확장했다. 주요 대출 기관이 됐고 2021년에는 은퇴 서비스 회사인 아테네를 인수하면서 대규모 보험 사업을 구축했다.

이 그룹은 이번 분기에 420억 달러를 벌어들이며 총 관리 자산을 9,380억 달러로 늘렸다. 최고 경영자 마크 로완은 2026년까지 1조 달러, 2029년까지 1조 5천억 달러를 관리하겠다는 목표를 세웠다.

자산 관리와 부채 및 주식 거래 주선을 통한 수수료 관련 수익은 전년 동기 대비 25% 증가한 6억 9,000만 달러를 기록했다.

로완은 회사가 "산업 르네상스에 자금을 조달하고 은퇴 솔루션을 발전시키는 데" 주력하고 있으며, "신규 구매자가 대규모로 사모 시장에 접근할 수 있도록 한다"고 말했다.

뉴욕에 본사를 둔 이 대체 자산 운용사는 올해 마지막 3개월 동안 15억 4,000만 달러의 조정 순이익을 기록했다. LSEG가 집계한 데이터에 따르면 이는 주당 2.47달러에 달했으며, 애널리스트들은 평균 2.05달러를 예상했다.

직접 대출과 자산 담보 금융 등 다양한 형태로 신용을 제공하는 Apollo의 자본 솔루션 사업부는 이번 분기에 2억 2,600만 달러의 수수료를 벌어들였다.

부채와 주식의 중간 성격 자금 조달을 하는 이른바 하이브리드 가치 펀드는 3.6%의 수익률을 기록한 반면, 주력 사모 펀드는 1.9%의 수익률을 기록했다.

주식형 관리 수수료는 전년 대비 42% 반등했지만 신용형 수수료의 절반에도 미치지 못하는 수준에 머물렀다.

자산가들의 투자 수요는 자산 운용사에게 점점 더 중요한 비즈니스 원천이 되고 있다.

아폴로는 분기별로 40억 달러의 자금이 해당 사업 부문으로 유입되었다고 보고했다. 이는 지난 3개월 동안보다 느린 속도다. 투자자들이 주기적으로 배당금을 받을 수 있는 반 유동성 상품과 기존 국채나 회사채를 대체할 수 있는 상품에 자금이 집중됐다.

앞서 월요일, 아폴로는 영국 자산운용사 슈로더 SDR.L과 제휴(link)를 맺고 자산 및 은퇴 관련 신규 투자 상품을 출시한다고 발표했다.

지난주에는 인공지능으로 인한 혼란이 소프트웨어와 같은 대형 부문의 투자 논리를 약화시킬 수 있다는 우려로 시장이 요동쳤다. 이러한 불안감은 아폴로를 비롯한 자산 운용사들에게도 확산되어 몇몇 동종 업계에서는 포트폴리오에서 소프트웨어의 비중을 공개하기도 했다.