조비 항공, 12억 달러 규모의 주식 및 전환사채 매각 후 급락

1월29일 - 전기 항공 택시 제조업체인 조비 에비에이션의 JOBY.N 주가는 12억 달러의 자본 조달 후 15.5% 하락한 11.30달러로 6개월 만에 최저치를 기록했습니다

2023년 7월 이후 가장 가파른 일일 주가 하락세를 기록 중인 조비 주식

캘리포니아주 산타크루즈에 본사를 둔 조비는 (link) 6억 달러 규모의 0.75% 전환사채 (CB) 2032년 만기, 총 수익 6억 달러에 11.35달러에 5,290만 주 공모 가격 발표

동시 발행의 총 거래 규모는 10억 달러에서 증가했습니다 (link)

주식 공모가는 주식의 최종 종가 대비 15.1% 할인된 가격입니다

CB의 최초 전환가 14.19달러로 설정, 주식 공모가보다 25% 높음

모간 스탠리는 일부 CB 투자자들의 델타 헤지 거래를 촉진하기 위해 제3자로부터 약 530만 주를 차입했습니다

공모를 통한 순 수익금을 인증 및 제조 노력, 상업적 운영 준비 및 일반 목적, 콜드 콜 거래 비용에 사용할 계획입니다

모건스탠리, 앨런앤코, BofA가 주식 공모 공동 주간사, 골드만삭스가 CB 공모 공동 주간사로 합류

조비의 발행 주식은 약 9억 1,180만 주입니다

수요일 마감까지 주가는 지난 1년 동안 60% 상승했습니다

11명의 애널리스트 평균 평점은 '보류', 평균 주가는 12.50달러(LSEG 데이터 기준)입니다