화이트파이버, 2억1천만 달러 전환사채 발행 증가 후 주가 하락

1월22일 - AI 인프라 기업인 WhiteFiber WYFI.O의 주가는 소폭 증액된 발행 이후 개장 전 5.2% 하락한 19.26달러를 기록했다.

WYFI는 (link) 2억1천만 달러 규모의 4.5% 5년 만기 전환사채(CB) 사모 발행의 가격을 발표했다.

공모 규모는 2억 달러에서 증액되었고, 초기 전환 가격은 25.91달러로 책정되었다. 이는 주식의 최종 종가인 20.32달러보다 27.5% 높은 수준이다.

순 공모 자금은 주로 데이터 센터 확장, 잠재적 인수, 파트너십 및 합작 투자 등 다양한 용도로 사용될 예정이다.

또한 약 1억2천만 달러의 조달 자금을 전환사채(CB) 투자자들의 헤징을 용이하게 하기 위한 제로 스트라이크 콜옵션 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

뉴욕에 본사를 둔 이 회사의 시가총액은 약 7억8000만 달러이다.

WYFI의 주가는 8월 1억 5,900만 달러 규모의 기업공개(IPO) 이후 수요일 6% 상승하여, 발행가 17달러에서 약 20% 상승 마감했다 (link).

9명의 애널리스트 모두 낙관적인 전망을 내놓았으며, LSEG에 따르면 중간 목표 주가는 37달러이다.