종합 5-파라마운트, 넷플릭스 거래 세부 사항으로 워너 브라더스 고소, 대리인 싸움 계획

Aditya Soni

1월12일 (로이터) - 파라마운트 스카이댄스 PSKY.O는 월요일에 워너 브라더스 디스커버리 WBD.O를 고소하여 넷플릭스 NFLX.O와의 827억 달러 거래에 대한 자세한 정보를 요청하면서 가장 유명한 할리우드 스튜디오 중 하나를 장악하기 위한 싸움을 확대하고 있습니다.

데이비드 엘리슨이 이끄는 이 회사는 또한 1087억 달러의 전액 현금 입찰이 넷플릭스의 현금 및 주식 거래보다 우월하다는 것을 투자자들에게 설득하기 위한 가장 공격적인 조치 중 하나로 워너 브라더스 이사회에 이사를 지명할 계획이라고 밝혔습니다.

파라마운트와 넷플릭스는 워너 브라더스의 영화 및 텔레비전 스튜디오와 '해리 포터'와 DC 코믹스 세계관을 포함한 광범위한 콘텐츠 라이브러리를 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌여 왔습니다.

지난주 워너 브라더스는 (link) 파라마운트의 최근 제안을 거부하고 주주들에게 넷플릭스 인수에 찬성표를 던질 것을 권고했습니다.

파라마운트는 주주들에게 보낸 서한에서 넷플릭스 거래의 핵심인 미디어 대기업의 케이블 TV 사업 분리에 대해 주주 승인을 요구하는 워너 브라더스 정관 개정안을 제안할 것이라고도 밝혔습니다.

파라마운트는 워너브라더스 전체에 대한 주당 30달러의 전액 현금 입찰이 스튜디오와 스트리밍 자산에 대한 넷플릭스의 주당 27.75달러의 현금 및 주식 제안보다 우월하며 규제 장애물을 더 쉽게 통과할 수 있다고 주장하고 있습니다.

파라마운트는 델라웨어주 고등법원에 소송을 제기하여 워너 브라더스 이사회의 넷플릭스 합병 지지 배경이 된 재무 분석 자료를 공개하도록 요구했습니다.

'입찰가를 올리세요. 돈 이야기'

CBS 모기업은 지난주 워너 브라더스의 케이블 분사의 가치가 사실상 가치가 없다고 말했고, 워너 브라더스 이사회가 또다시 거부한 후 수정된 (link) 입찰(link)을 다시 제출했습니다. 월요일의 소송으로 파라마운트는 소송을 확대했지만 아직 지불할 의사가 있는 가격을 인상하지는 않았습니다.

"소송은 크게 중요하지 않다고 생각합니다. 그들이 본격적으로 소송을 진행한다면 법원 시스템을 통과하는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다."라고 Huber Research Partners의 애널리스트인 크레이그 후버는 말합니다. "워너 브라더스가 충분히 원한다면 입찰가를 올리면 됩니다. 돈이 통하죠."

워너 브라더스는 또한 넷플릭스가 계약을 파기할 경우 28억 달러의 해지 수수료를 지불해야 하며, 이는 계약 종료에 따른 추가 비용 47억 달러 중 일부라고 밝혔다.

수정된 제안에는 오라클의 공동 창립자이자 파라마운트 CEO인 데이비드 엘리슨의 아버지인 래리 엘리슨이 개인적으로 보증한 400억 달러의 주식(link)과 540억 달러의 부채가 포함되었습니다.

파라마운트는 투자자 서한에서 "WBD는 파라마운트와의 거래를 피하기 위해 점점 더 참신한 이유를 제시해 왔지만, 그럴 수 없어서 한 번도 말하지 않은 것은 넷플릭스 거래가 우리의 실제 제안보다 재정적으로 우월하다는 것입니다."라고 썼습니다.

"WBD 이사회가 넷플릭스 합병 계약에 따라 당사에 관여할 권리를 행사하기로 결정하지 않는 한, 이는 주주총회에서 주주 여러분의 투표로 결정될 것입니다."라고 덧붙였습니다.

파라마운트는 워너 브라더스의 재무 분석 공개가 1월 21일에 연장될 수 있는 공개 매수 제안이 만료되기 전에 파라마운트에 주식을 공개 매수할지 여부를 검토하는 투자자들에게 매우 중요하다고주장했습니다 .

파라마운트는 워너 브라더스, 최고 경영자 데이비드 자슬라브, 주요 투자자 존 말론 등을 상대로 한 소송에서 "시간이 가장 중요하다"고 말했습니다. "연장에 관한 모든 결정은 부분적으로 입찰된 주식 수에 따라 달라질 것입니다."

워너 브라더스는 성명에서 파라마운트가 아직 "가격을 올리거나 제안의 수많은 명백한 결함을 해결하지 않았다"고 덧붙이며 소송이 "무가치하다"고 말했습니다.

넷플릭스는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

월요일 워너 브라더스의 주가는 1.6% 하락한 반면, 넷플릭스는 보합세 , 파라마운트는 0.4% 상승했습니다 .