애로우헤드 파마, 전환사채 및 주식 거래 공개 후 하락세

1월07일 - 애로우헤드 파마슈티컬스 ARWR.O 주가는 자본 조달 소식에 개장 전 2.3% 하락한 69.20달러에 거래됐다.

의약품 개발사는 화요일 늦게 (link) 5억 달러 규모의 6년 만기 전환사채(CB)와 2억 달러 규모의 주식 공모를 발표했다.

공모를 통한 순 수익금은 운전 자본, 설비투자, R&D, 후기 단계 제품 출시를 위한 상업화 활동 등 일반적인 용도로 사용할 계획이며, 일부는 식스 스트리트 렌딩 파트너스와의 신용 시설에 따른 대출을 선지급하는 데 사용할 수 있다.

또한 CB 수익금 일부를 주식 희석 상쇄를 위한 캡트 콜, 파생상품 거래 비용 지불에 사용할 계획이다.

JP 모건과 제프리가 두 공모의 공동 주간사 역할을 수행했다.

일라이 릴리의 LLY.N 티르제파타이드와 결합한 ARO-INHBE를 포함한 비만 치료제에 대한 고무적인 초기 단계 데이터를 발표한 후 화요일 ARWR 주가는 70.81달러로 약 11% 상승했다.

캘리포니아주 패서디나에 본사를 둔 ARWR의 발행 주식은 약 1억 3,580만 주이며, 시가총액은 약 100억 달러에 달한다.

지난 6개월 동안 주식이 4배 증가했다.

LSEG에 따르면 13명의 애널리스트 평균 평점은 '매수'이며, 평균 목표 주가는 80달러이다.