애로우헤드 파마, 전환사채 및 주식 거래 공개 후 하락세

1월07일 - 애로우헤드 파마슈티컬스 ARWR.O 주가는 자본 조달 추진 소식에 개장 전 2.3% 하락한 69.20달러에 거래됐다.

이 제약사는 화요일 늦게 (link) 5억 달러 규모의 6년 만기 전환사채(CB)와 2억 달러 규모의 주식 거래 공모를 발표했다.

공모로 조달된 순수익금은 운전 자본, 설비투자(CAPEX), 연구개발(R&D), 후기 단계 제품 출시를 위한 상업화 활동 등 일반적인 용도로 사용될 계획이며, 일부는 식스 스트리트 렌딩 파트너스(Sixth Street Lending Partners)와의 신용 시설에 따른 대출을 선지급하는 데 사용될 수 있다.

또한 전환사채(CB) 발행 수익금 일부는 주식 희석을 상쇄하기 위한 캡드 콜(capped calls) 및 파생 상품 거래 비용을 지불하는 데 사용될 계획이다.

JP 모건과 제프리가 두 공모의 공동 주간사 역할을 맡았다.

일라이 릴리의 LLY.N 티르제파타이드와 결합한 ARO-INHBE를 포함한 비만 치료제에 대한 유망한 초기 단계 데이터 (link) 발표에 따라 화요일 ARWR 주가는 70.81달러로 약 11% 상승했다.

미국 캘리포니아주 패서디나에 본사를 둔 ARWR은 약 1억 3,580만 주가 발행되었으며, 시가총액은 거의 100억 달러에 육박한다.

지난 6개월 동안 주가는 4배 증가했다.

13명의 애널리스트 평균 평점은 '매수'이며, LSEG 기준 중간 목표 주가는 80달러다.