종합 1-메모리 칩 제조업체, 글로벌 공급 부족으로 투자심리가 살아나면서 상승세

1월05일 (로이터) - 투자자들이 인공지능 인프라에 대한 수요 급증으로 인한 글로벌 공급 경색으로 인해 추가적인 가격 상승에 베팅하면서 월요일 세계 최고 메모리 칩 공급업체들의 주가가 상승했다.

삼성의 공동 CEO인 TM 로 사장은 로이터 (link) 와의 인터뷰에서 이러한 공급 부족을 "전례 없는 일"이라고 설명하며, AI 인프라 구축 경쟁이 공급을 소모함에 따라 몇 년은 아니더라도 몇 달 동안 제약이 지속될 수 있다고 경고한 동료들의 의견을 반영했다.

이러한 수요로 인해 메모리 칩 제조업체들은 제조 역량을 AI 서버용 고대역폭 메모리로 전환하여 USB 드라이브와 스마트폰에 사용되는 플래시 칩 등 거의 모든 분야의 공급 (link) 을 압박하고 있다.

시장조사업체 TrendForce에 따르면 일부 부문의 가격은 작년 2월 이후 두 배 이상 올랐으며, 트레이더들은 랠리가 더 이어질 것으로 내다보고 있다.

마이크론 MU.O는 월요일 장 초반에 약 2% 상승했다. 한국 상장사인 SK하이닉스 000660.KS와 삼성 005930.KS의 주가는 각각 3%와 7.5% 가까이 상승 마감했다.

산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자는 지난달 (link) 메모리 시장이 2026년 이후에도 타이트하게 유지될 것으로 예상한다고 말했다. 마이크론의 주가는 2025년에 무려 240% 상승하여 벤치마크 칩 지수인 .SOX의 42% 상승률을 훨씬 앞질렀다.

삼성의 주가는 작년에 두 배 이상 올랐고, SK하이닉스는 거의 4배나 뛰었다.

소규모 기업인 웨스턴 디지털 WDC.O, 어플라이드 디지털 APLD.O, 씨게이트 테크놀로지 STX.O는 월요일에 3% 이상 상승했다. 샌디스크 SNDK.O는 약 1.5% 상승했다.

메모리는 경기 순환이 심한 산업으로, 가격 변동성이 심하고 극심한 침체와 고점을 경험하는 것이 특징이다.

모닝스타와 JP 모건의 애널리스트들은 "슈퍼사이클"이라고 불리는 현재의 상승세가 2027년까지 지속될 것으로 예상했다.