종합 1-업데이트 3-영국 하버 에너지, 32억 달러 규모 LLOG 계약으로 멕시코만 진출

Ankita BoraㆍStephanie Kelly

12월22일 (로이터) - 영국의 북해에 초점을 맞춘 Harbour Energy HBR.L은 월요일에 심해 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사인 LLOG Exploration을 32억 달러에 현금 및 주식 거래로 인수하여 멕시코만에 진출한다고 밝혔다.

발표 후 Harbour의 주가는 7.4%까지 하락했으며, 애널리스트들은 이번 인수가 주식 희석과 Harbour의 대차대조표에 미칠 영향에 대한 우려를 언급했다.

최근 미국 정부가 2023년 이후 멕시코만에서 실시한 첫 경매에서 시추권 (link) 을 확보한 LLOG는 2028년까지 현재 생산량인 하루 34,000배럴의 두 배가 될 것으로 예상된다고 하버 최고 경영자 린다 쿡은 투자자들과의 통화에서 말했다.

이번 인수를 통해 이번 10년 말까지 Harbour의 전체 생산량이 하루 약 50만 boepd에 도달하고 2027년부터 잉여 현금 흐름이 증가할 것이라고 회사는 성명에서 밝혔다.

거래 조건 및 예상 완료 시점

2026년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 27억 달러의 현금과 5억 달러의 하버의 의결권 있는 보통주로 구성될 것이라고 밝혔다.

하버는 10억 달러 규모의 브릿지 시설, 10억 달러의 기간 대출 및 기존 유동성을 통해 현금 구성 요소를 조달할 계획이다.

11월에 제공된 거래 및 운영 업데이트에 따르면 9월 30일 현재 하버의 순부채는 42억 달러였다.

" (부정적인) 시장 반응은 거래와 관련된 주식 발행과 기존 주주들의 지분 희석과 관련이 있을 수 있다."라고 투자은행 필 헌트의 애널리스트인 베르너 라이딩은 말했다.

하버 주가는 마지막으로 3.4% 하락했다.

멕시코만은 방대한 심해 매장량, 미국 인프라에 대한 쉬운 접근성 및 장기적인 생산 잠재력으로 인해 BP BP.L, 셸 SHEL.L 및 Chevron CVX.N과 같은 석유 메이저의 주요 목표 (link) 로 남아 있다.

12월 초에 로이터 통신은 쉘이 이전에 LLOG 인수를 검토했다고 보도한 바 있다. (link)

쿡은 기자와의 통화에서 "우리는 가격뿐만 아니라 판매자의 우선순위를 충족시키기 위해 매우 열심히 노력했다."라고 말했다.

거래가 완료되면 LLOG의 모회사인 LLOG 홀딩스 LLC는 하버의 상장 의결권 있는 보통주 중 11%를 소유하게 되며, 현재 주주들이 나머지 89%를 보유하게 된다고 덧붙였다.

이달 초, 하버는 현재 관리 중인 영국 북해 유전의 월도프 에너지 파트너스(link)와 월도프 프로덕션의 모든 자회사를 1억 7000만 달러에 인수했다. 또한 인도네시아 나투나해 블록 A 유전과 참치 개발 프로젝트에 대한 운영 지분을 2억 1,500만 달러에 매각(link)했다.

하버는 이 세 건의 거래를 통해 2030년까지 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출할 수 있을 것으로 기대한다고 CFO 알렉산더 크레인은 투자자 콜에서 말했다.