주간 미국 주식: 소심한 움직임

12월22일 - S&P 500 .SPX 0.1% 상승, AI 펀딩 불안과 지정학 .N 부담으로 상승폭 축소

다우지수 .DJI ~0.7% 하락, 나스닥 종합지수 .IXIC ~0.5% 상승

SPX는 50-DMA와의 또 다른 접전에서 살아남았다 (link)

어쨌든 S&P 500이 종가 최고치를 경신한 견고한 한 해였다 (link)

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR이 4.15%대로 하락. 수익률은 2026년 불꽃놀이를 위해 (link) 준비되어 있는가?

대부분의 섹터가 실제로 실적이 부진했다: 에너지, 부동산, 필수소비재가 가장 저조했던 반면, 임의소비재, 소재, 헬스케어는 '성수기'를 맞았다. 하지만 대부분의 변동폭은 크지 않았으며, 주간 절대 변동률이 1%를 넘은 섹터는 3개에 불과했다

에너지 .SPNY 2.9% 하락. 화요일, 에너지 그룹은 러시아-우크라이나 평화 협정 (link) 논의에 따른 유가 하락과 온화한 날씨 예보에 따른 천연가스 기업 (link) 주가 하락으로 인해 하락했다

수요일에는 트럼프의 베네수엘라 봉쇄 (link) 가 불확실성을 불러일으키면서 에너지 기업이 상승했다

필수소비재 .SPLRCS ~0.9% 하락. 램 웨스턴 LW.N은 연간 매출 전망을 유지한 후 급락했다 (link)

하지만 제너럴 밀스 GIS.N는 가정 내 주요 식료품과 아침 시리얼에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 분기 실적 예상치를 상회한 후 상승했다 (link)

산업 .SPLRCI ~0.6% 하락. 페덱스 FDX.N는 더 높은 분기 이익을 기록하고 연간 전망치를 상향 조정한 후 상승했다 (link). 스트리트 뷰: 페덱스는 무거운 화물에도 불구하고 엔진을 계속 가동한다 (link)

다우존스 운송 .DJT: 고물차 (link) 에서 페라리로?

금융 .SPSY 0.2% 하락. 페이팔 PYPL.O는 미국 은행 설립 신청 후 처음에는 상승했지만 (link) 모간 스탠리가 '비중 축소'로 하향 조정한 후 반전하며 (link) 주가는 한 주 동안 >2% 하락했다

트루이스트는 JP모간 체이스 JPM.N에 대한 목표 주가를 인상했지만 (link) 주가는 한 주 동안 하락했다

금주 S&P 500 은행 지수 .SPXBK ~0.3% 상승, KBW 지방 은행 지수 .KRX ~0.1% 상승

통신 서비스 .SPLRCL 0.06% 상승. 파라마운트 스카이댄스 PSKY.O는 워너 브라더스 디스커버리 WBD.O가 경쟁사의 제안을 거부하며 (link) 이를 WBD와 넷플릭스 NFLX.O의 합병 계약보다 "열등하다"고 밝히면서 하락했다.

테크 .SPLRCT ~0.5% 상승. 서비스나우 NOW.N는 사이버 보안 스타트업 아르미스를 인수하는 70억 달러에 가까운 계약 (link) 보도로 하락했다

오라클 ORCL.N은 (link) 블루 올빼미 OWL.N가 미시간 데이터 센터에 대한 100억 달러 규모의 거래를 지원하지 않을 것이라는 보도에 하락했다. ORCL은 프로젝트 협상이 순조롭게 진행 중이라고 밝혔지만 (link) 새로운 투자자 그룹이 틱톡의 미국 사업부 통제를 맡을 예정이라는 소식에 주가는 반등했다 (link). ORCL은 한 주 동안 >2% 상승했다

마이크론 MU.O은 실적 호조와 AI 칩 수요 급증에 대한 전망 (link) 에 힘입어 급등했다

그리고 인텔 INTC.O, 엔비디아 NVDA.O는 금요일에 상승했다. FTC는 50억 달러 규모의 투자를 승인했다 (link).

여전히 반도체 지수 .SOX는 ~0.5% 상승에 불과했다.

헬스케어 .SPXHC ~0.6% 상승. 화이자 PFE.N는 코로나19 매출 감소와 처방약 비용 절감을 위한 미국 정부와의 거래로 인한 마진 압박으로, 월가의 예상치를 하회하는 2026년 수익 전망을 내놓으면서 하락했다 (link) (link).

소재 .SPLRCM ~0.6% 상승. 금 관련 주식이 상승했다 (link)

ARCA Gold Bugs 지수 .HUI 2.3% 상승

임의 소비재 .SPLRCD ~1% 상승. 머스크 CEO가 안전 모니터 없이 (link) 무인 로보택시 테스트 (link) 를 확인하면서 테슬라 TSLA.O 주가가 급등했다. 한 주 동안 TSLA는 ~5% 상승했다.

포드 F.N는 전기차 사업에서 후퇴하며, 수요 약화로 195억 달러를 상각했다 (link)

나이키 NKE.N는 분기 마진 하락 (link) 과 중국 사업 부진으로 하락했다. NKE는 ~13% 하락했다.

한편, 신규 상장에서는 의료용품 회사 Medline MDLN.O가 60억 달러 이상 규모의 기업공개 이후 급등했다 (link).

SPX 실적 올해 들어 현재까지: