유틸리티 MDU 리소스, 2억 달러 규모 주식 공모에 주가 하락

12월04일 - 전기 유틸리티 및 천연가스 공급업체인 MDU 리소스의 MDU.N 주가는 선물 판매 구성 요소가 포함된 2억 달러 규모의 후속 공모가 책정된 후 개장 전 19.57달러로 3.3% 하락했다.

노스다코타주 비스마르크에 본사를 둔 MDU는 목요일 일찍 (link) 약 1,020만 주를 주당 19.70달러에 공모한다고 발표했으며, 이는 최종 종가 대비 2.7% 할인된 가격이다.

회사는 주관사인 웰스파고, 뱅크오브아메리카, JP모건과 2년 만기 선도 매매 계약을 체결했다.

해당 계약이 완료되면 순수익금을 부채 상환 및 인수 등 일반적인 목적에 사용할 것으로 예상한다.

공모 안내서(link)에 따르면 11월 25일 현재 MDU의 발행 주식은 약 2억 440만 주이며, 시가총액은 약 41억 달러이다.

선도 매매 구조는 MDU가 현재 주가를 고정하고 유틸리티가 자금을 필요로 할 때까지 신주 발행 및 수익금 확보를 지연시켜 즉각적인 희석을 피할 수 있게 한다.

수요일 마감까지 지난 3개월 동안 MDU 주가는 25% 상승했으며, 2025년 들어 현재까지 12% 상승했다.

애널리스트 3명은 주가를 '강력 매수', 2명은 '보유'로 평가했으며, 이들의 중간 목표 주가는 LSEG 데이터 기준 21달러다.