아침 입찰 아메리카-이상한 일자리와 채권

Marc Jones

런던, 12월04일 (로이터) - Marc Jones, 글로벌 시장 특파원

현재 미국 및 글로벌 시장에서 중요한 것

미국 경제가 어려움을 겪고 있는 것으로 보이며, 10일 연속 하락과 2007년 이후 연간 최대 하락폭을 기록하며 가장 많이 하락한 자산 중 하나가 달러 .DXY, =USD이다.
차기 연방준비제도 의장이 누가 될지에 대한 이야기도 한몫하고 있지만, 제롬 파월 현 의장이 다음 주에 다시 금리를 인하할 것으로 예상되는 만큼 경제지표 또한 영향을 미치고 있다.

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마이크 돌란의 칼럼에서 올해 가장 큰 시장 논쟁인 '인공 지능은 또 다른 기술 거품인가?'에 대한 자세한 내용을 확인해 보라. (link)

오늘의 마켓 미닛

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 (link) 과 미국 특사 간의 "합리적으로 좋은" 회담 이후 우크라이나 평화 회담의 앞길이 불투명하다고 말했다.

• 트럼프 행정부는 수요일, 고도로 숙련된 근로자를 위한 H-1B 비자 신청자에 대한 심사를 강화한다고 발표했으며, 국무부 내부 메모에 따르면 언론의 자유에 대한 "검열"에 관련된 사람은 누구나 거부될 수 있다고 말했다. (link)

• 우에다 가즈오 BOJ 총재는 외교를 통해 인플레이션과 엔화 약세의 위험성을 언급하며 12월 금리 인상 계획을 다카이치 사나에 총리에게 설득했는데, 다카이치 총리는 작년에만 금리 인상을 "어리석은 일"이라고 불렀다. 다음에 일어날 일 (link) 은 확실하지 않다.

• 미국 천연가스 가격의 급등은 미국 LNG 생산업체의 수익 마진을 약화시키고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 더욱 심화되어 글로벌 경쟁이 가열됨에 따라 수출이 감소할 수 있다고 ROI 에너지 칼럼니스트 Ron Bousso는 말한다. (link)

• 2027년까지 단계적으로 (link) 러시아 천연가스 수입을 중단하려는 유럽연합의 계획은 일부 회원국에 더 큰 영향을 미칠 것이다. ROI 글로벌 에너지 전환 칼럼니스트 개빈 맥과이어의 최신 글에서 누가 가장 큰 영향을 받게 될지 알아보라. (link)

이상한 일자리와 채권

월스트리트ESc1NQc1가 순조롭게 재개될 것으로 보이지만, 트레이더들은 곧 미국의 주간 신규 실업수당 청구건수와 챌린저 일자리 감축 보고서, 크로거KR.N, 달러 제너럴DG.N, 휴렛팩커드 엔터프라이즈HPE.N의 실적 등 고용 시장 지표 2개를 더 받게 된다. .N
수요일에 발표된 11월 ADP 고용은 마이너스 32,000명을 기록했다. 9월, 8월, 6월에도 마이너스를 기록했지만, 2024년 전체에는 마이너스 기록이 없었다.
금요일 또는 다음 주 수요일 연준의 결정 (다시 셧다운 탓에) 이전에는 비농업 고용이 나오지 않을 것이기 때문에 챌린저 보고서는 특히 주의 깊게 지켜볼 만하다. 지난달 버전은 해고 건수가 크게 급증한 것으로 나타났으나, 해당 월 내내 낮은 실업수당 청구 건수로 인해 결국 상쇄되었다.
AI 소프트웨어 판매 할당량을 줄였다는 (나중에 부인된) 보도에 대한 수요일 마이크로소프트의 주가 MSFT.O가 폭락한 이후에도 성층권 AI 및 기술 기업 가치 평가는 계속 초점이 될 것으로 보인다. .N
중국에서는 중앙은행이 공식 위안화 고정치를 달러당 7.0733으로 설정했는데, 이는 예상보다 훨씬 약세였다.
채권 시장에서 미국 국채는 4%에서 4.1%의 좁은 범위에서 거래되고 있다.
한편, 일본 30년물 국채는 투자자들이 금리 상승에 베팅하면서 2019년 이후 가장 많은 수요가 몰린 야간 입찰 이후 랠리를 펼쳤다. 이러한 큰 수요는 주 초 10년물 국채의 성공적인 매각에 따른 것이기도 했다. 그러나 10년물 수익률 JP10YTN=JBTC이 거의 4bp 상승하면서 장기물 랠리는 곡선의 다른 곳에서 자금을 조달한 것으로 보인다.
한편 유럽에서는 동결된 러시아 중앙은행 준비금을 우크라이나 자금으로 사용하는 것에 대한 논쟁은 계속해서 새로운 국면을 맞고 있다. 유럽연합 정상들은 12월 18일까지 '배상금 대출' 계획에 대한 최종 결정을 내릴 예정이다. 우르줄라 폰데어라이엔은 합의가 이뤄지지 않을 경우 코로나19 팬데믹 기간에 그랬던 것처럼 공동 채권 발행에 의존할 것이라고 말했다.
금요일에는 연준이 선호하는 PCE 인플레이션 데이터도 발표될 예정이다. 이 지표가 발표되면 연준과 투자자들은 다음 주 회의 전에 모든 주요 데이터를 확보하게 된다.
연준 정책 입안자들은 회의를 앞두고 전통적인 조용한 시기에 있으므로 그 전까지는 더 이상의 공개 지침이 없을 것으로 예상되지만, 나중에 연준의 보우먼 이사가 규제 문제에 대해 연설할 예정이므로 귀를 기울여볼 만하다.

오늘의 차트

달러는 현재 글로벌 금융위기가 세계 시장을 강타하고 2007년 미국 금리 인하를 촉발한 이후 연중 최대 낙폭을 기록하고 있다.

이는 지정학, 미국의 인플레이션, 해외 시민과 기업의 소비력, 투자자들의 투자처 등 모든 종류의 영향을 미친다. 올해 관세와 관련된 모든 분쟁에도 불구하고 유럽, 라틴 아메리카 및 신흥 시장은 대체로 혜택을 받았다. 투자자들은 현지 통화 신흥시장 국채와 같은 자산에 빠른 속도로 자금을 쏟아부었고, 브라질, 남아프리카공화국, 멕시코의 국채는 34%에서 40% 사이의 높은 수익률을 기록했다.

주목해야 할 오늘의 이벤트

미국 11월 챌린저 일자리 감축 보고서
미국 주간 신규 실업수당 청구건수
미국 주간 천연가스 저장량
기업실적: 크로거, 달러 제너럴, HPE

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